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#财报观察员：AI基建财报接力登场 各位，AI基建的财报接力赛又开始了。 SpaceX首批限售股解禁之后，市场担心的那种大规模抛售并没有出现，股价反而反弹站回了IPO价上方。但下一批大约7个点的限售股预计8月20日解禁，这个悬念还没彻底落地。财报后的交易不只是看业绩数字，还受解禁节奏、空头回补和流动性变化的影响，所以SpaceX的走势并不能直接套到其他AI基建公司上。 本周多家相关公司要出业绩。Lumentum和CoreWeave今晚盘后先发，Coherent明晚，Applied Materials周三，Cisco也是本周的重点观察对象。这几家覆盖了光通信、AI算力云、半导体设备和企业网络，基本能把AI基建链条上的主要环节都串起来看一遍。 市场现在的关注点很集中，AI投入能不能转化成订单增长、收入兑现和利润率支撑。财报后股价怎么走，已经不只看当季数字了，关键在管理层怎么看待后续需求，以及资本开支会不会继续往上走。光通信和算力云这两个环节的指引，可能比营收数字本身更值得看。$SPCX $SNDK $BTC 这个财报窗口可能会给AI基建板块定一个短期方向。各位更看好哪个环节，光通信、算力云还是半导体设备？评论区聊聊你的判断。祝大家交易顺利。