Допис

这个币我从0.1就开始喊，现在终于验证了 其实不是币，是存储这个赛道 去年我就在跟别人说，AI要靠存储喂数据，存储的逻辑会起来 当时没人信，觉得我在画饼 现在呢，存储芯片超级周期直接喊到2030年 然后你猜怎么着 2027年三大存储巨头，资本支出加起来要砸1460亿美元 一天不落，全往产能上砸 这说明什么？说明巨头自己都信这个周期能持续很久 不是炒一波就跑，是认认真真盖厂扩产能 这种重资产投入，往往是周期最硬的证据 回顾我自己的操作，这赛道我从去年就埋伏了一点 中间跌过好几轮，我也没割，就拿着等 现在逻辑被验证了，反而要提醒自己冷静 因为所有人都开始看好的时候，短期往往过热 韩股那边海力士一天先涨3%再跌4%，就是情绪在打架 所以我的判断是，存储超级周期是真的，但短期KOSPI这种剧烈波动说明情绪过热。回调反而给我机会，我拿着底仓，等它跌透了再慢慢加，不追高位 顺便唠几个热门话题，看看有没有你关注的： #30年期美债，顶部还是新起点？ 长端利率卡在高端，把风险资产估值压得死死的，这问题从年初争到现在。多头说见顶了该抄底，空头说还早得很。我倾向利率还得高位磨一阵，所以别急着满仓。等长端利率真确认拐头，那才是把现金换成仓位的好窗口，别提前抢跑。 #韩国杠杆ETF成交额降九成，波幅收窄 KOSPI从历史最大单日涨幅直接重挫5%，海力士盘中先涨3%再跌4%，一天之内来回爆锤。这波是情绪市不是基本面翻车，存储叙事还在。我理解想抄底的心情，但这种行情别一把梭，分批接更稳。存储长期逻辑没变，短期波动是噪音。 #SPCX首份财报将公布，千亿美元解禁在即 SPCX要发首份财报，还叠加千亿美元解禁，这波关注度直接拉满。财报决定短期估值，解禁决定抛压，两个变量撞一起，波动不会小。我提前把相关仓位降了一点，等它把这两件事都落地了再决定。不确定性大的时候，先站边上看清楚。 $BTC $ETH #存储 #AI