Допис
Mulight沐光
Показати оригінал
利润暴涨557%，股价暴跌10%。SK海力士刚交出公司史上最赚钱的一个季度，结果韩国股市触发熔断。同一天，三星说存储芯片短缺要持续到2028年，已经在签五年长约，股价涨了8%。
同一个赛道，两个极端。
问题不在需求，在预期。市场对AI存储的定价已经打满了——创纪录的利润都撑不住估值，因为大家押注的是"超预期再超预期"。但反过来看，三星敢签五年长约锁产能，说明下游AI数据中心的需求根本不是短期炒作。
SK海力士这一跌，把"AI存储永远涨"的预期打掉了。剩下的才是真正值得看的基本面：HBM4刚开始放量，下游云厂商还在抢产能，短缺至少到2028年。短期砸下来的坑，中长期看反而是好事。
以上不构成投资建议，判断请基于自己的研究。
Mulight沐光
Спочатку я оглядав результати Philadelphia Semiconductor цього тижня, але помітив, що вчора вона зросла на 8,19% за один день. Micron зріс на 18%, AMD — на 13%. Раніше вважалося, що цей відкат займе багато часу, але сила цього відскоку насправді не є типовою для типового відскоку.
Але не поспішайте — він все одно впав на 4,36% за 5 днів. Чи зможе вона втриматися на початку наступного тижня — справжній сигнал. Спочатку спостерігайте, не поспішайте.
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
Відповіді
Ще немає коментарів. Додайте першу відповідь!
Сьогоднішні ринкові новини
1#CPIEasesHikeBets
Популярне
2#AIInfraEarningsWatch
3#SpaceX99%ValueFromAI
