Допис

Amazon用AWS业绩证明了一件事：AI资本开支不是完全在烧钱，确实开始变成收入了。 MRVL盘中冲到200美元，我一度以为终于要起飞，结果收盘又掉回187，熟悉的味道又来了……涨的时候让我产生幻想，回落的时候让我认清现实。 不过逻辑暂时没坏，云厂商还在扩建，定制芯片、交换芯片和光互联都有需求。现在最大的问题不是有没有未来，而是这个估值容不得一点业绩失误。 下周继续看PLTR、AMD财报和就业数据，感觉又是一个睡不好觉的星期。