Innlegg
Mulight沐光
Vis originalen
利润暴涨557%，股价暴跌10%。SK海力士刚交出公司史上最赚钱的一个季度，结果韩国股市触发熔断。同一天，三星说存储芯片短缺要持续到2028年，已经在签五年长约，股价涨了8%。
同一个赛道，两个极端。
问题不在需求，在预期。市场对AI存储的定价已经打满了——创纪录的利润都撑不住估值，因为大家押注的是"超预期再超预期"。但反过来看，三星敢签五年长约锁产能，说明下游AI数据中心的需求根本不是短期炒作。
SK海力士这一跌，把"AI存储永远涨"的预期打掉了。剩下的才是真正值得看的基本面：HBM4刚开始放量，下游云厂商还在抢产能，短缺至少到2028年。短期砸下来的坑，中长期看反而是好事。
以上不构成投资建议，判断请基于自己的研究。
Mulight沐光
Jeg anmeldte opprinnelig Philadelphia Semiconductors resultater denne uken, bare for å oppdage at den i går økte med 8,19 % på én dag. Micron steg med 18 %, AMD økte med 13 %. Tidligere trodde man at denne tilbakegangen ville ta lang tid, men styrken på denne oppgangen er faktisk ikke typisk for en typisk oppgang.
Men ikke skynd deg å rushe—det er fortsatt ned 4,36 % på 5 dager. Om den kan holde stand tidlig neste uke, er det virkelige signalet. Observer først, ingen hast.
Ansvarsfraskrivelse: OKX Orbit-innholdet er kun gitt for informasjonsformål. Finn ut mer
Svar
Ingen kommentarer ennå. Vær den første til å svare!
