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Mulight沐光
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利润暴涨557%，股价暴跌10%。SK海力士刚交出公司史上最赚钱的一个季度，结果韩国股市触发熔断。同一天，三星说存储芯片短缺要持续到2028年，已经在签五年长约，股价涨了8%。
同一个赛道，两个极端。
问题不在需求，在预期。市场对AI存储的定价已经打满了——创纪录的利润都撑不住估值，因为大家押注的是"超预期再超预期"。但反过来看，三星敢签五年长约锁产能，说明下游AI数据中心的需求根本不是短期炒作。
SK海力士这一跌，把"AI存储永远涨"的预期打掉了。剩下的才是真正值得看的基本面：HBM4刚开始放量，下游云厂商还在抢产能，短缺至少到2028年。短期砸下来的坑，中长期看反而是好事。
以上不构成投资建议，判断请基于自己的研究。
Mulight沐光
Ursprünglich wollte ich die Entwicklung der Halbleiterbranche in Philadelphia diese Woche verfolgen, aber dann fiel mir auf, dass sie gestern um 8,19 % gestiegen ist. Micron stieg um 18 %, AMD um 13 %. Zuvor dachte ich, diese Korrektur würde lange dauern, aber diese Stärke sieht wirklich nicht nach einer normalen Erholung aus.
Aber stürze dich nicht zu schnell hinein – in 5 Tagen ist der Kurs immer noch um 4,36 % gefallen. Ob es Anfang nächster Woche gelingt, sich zu stabilisieren, ist das wahre Signal. Erstmal abwarten, keine Eile.
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