帖子

CME那帮对冲基金罕见翻多 有个数据挺少见的。CME 的杠杆基金这周弃了长期结构性空头、转成净多。原因是基差交易（cash-and-carry）的收益率太薄，那套无风险套利不香了，钱就往方向性多头上挪。机构从做空收租变成做多赌涨，这种转向往往出现在底部区间。你注意到这点了吗。$BTC $ETH