帖子

#闪迪财报前夕，HBF与存储紧缺引发热议 闪迪$SNDK 今晚财报好玩了，作为美股最疯狂波动最大的股票之一，这次财报出来后，是北上还是南下？短期看市场关注的不是一季利润，而是AI存储这条逻辑能不能继续兑现，赚钱能力到底有多强。 过去市场只看AI算力，但未来AI发展的瓶颈可能不只是GPU，而是数据存储和传输效率。模型越来越大，推理需求越来越高，存储正在成为AI基础设施的重要一环。闪迪与SK海力士推动HBF高带宽闪存，本质是在抢占HBM和SSD之间的新市场。 我更关注AI存储长期逻辑，而不是单纯赌财报超预期。财报好，最多证明过去几个季度增长不错；但真正决定股价能否继续上涨的，是未来AI订单、长期合同、产能紧张和利润率提升。 存储行业过去是周期股，最大的风险就是供需反转。但如果AI需求持续扩大，存储可能从价格周期转向需求驱动。这就像以前市场卖的是水桶，现在AI时代需要的是高速输水管，需求结构正在改变。 所以闪迪短期看财报，长期看AI存储赛道。如果业绩只是符合预期，股价可能利好兑现，但如果证明AI存储需求持续爆发，市场可能会重新给予估值。 长期以来真正值得关注的，不是短期的涨跌，而是AI时代谁能成为数据高速公路的建设者，复刻孙哥那句话，市场永远缺存储！ 以上仅个人见解！