#闪迪长期协议成焦点，开盘表现待验证 闪迪这波涨得有点离谱，但我觉得真正值得看的不是涨了多少，而是这些长期协议到底值不值钱。 SNDK上周直接涨了约35%，最新收盘已经来到 1641美元附近。 市场这么兴奋，核心不是一句“AI需求很强”。 而是闪迪现在手里已经有了更硬的东西： 8家客户的长期协议，合同总价值约939亿美元。 而且这些协议预计覆盖FY2027大约一半的bit需求，到FY2028进一步提高到约三分之二。 这对闪迪最大的意义，不是多卖几块SSD。 而是以前NAND这个行业特别吃周期，价格一跌，利润跟着坐过山车。 现在闪迪想用长期合同，把未来几年的需求和价格提前锁住。 如果真能做到，闪迪就不只是“AI存储概念股”了。 但我还是不敢无脑追。 一年涨这么多以后，市场对它的要求已经不是“业绩不错”，而是必须持续超预期。 所以接下来真正要验证的，是这些合同能不能兑现成利润。 故事已经讲完一半了。 剩下的一半，要靠财报来证明。 你觉得SNDK还能继续冲，还是这波已经把未来几年的预期都炒进去了？ #闪迪 #SNDK #AI #存储芯片 #美股

BTC现在最怕的，可能不是美联储，而是油价。 今天市场突然有点不对劲。 美伊停火结束，伊朗方面释放出更强硬的信号，霍尔木兹海峡的风险重新升温。 结果原油连续第三天上涨，布伦特已经重新站上91美元/桶。 与此同时，美国10年期国债收益率升到 4.72%附近，30年期甚至冲到了5.32%。(Reuters) 最有意思的是： BTC现在才6.4万美元左右。 很多人可能会觉得： 油价涨关BTC什么事？ 其实关系很大。 油价如果继续涨，最大的麻烦不是汽油贵一点。 而是： 通胀可能重新抬头。 通胀一旦重新起来，美联储降息空间就会被压缩，甚至市场重新开始讨论“更久维持高利率”。 这对BTC这种风险资产可不是什么好消息。 所以我现在反而觉得： 接下来BTC真正要盯的，不只是美联储讲话，而是霍尔木兹和油价。 如果战争降温、油价重新跌回去—— BTC可能重新交易降息预期。 但如果油价继续往100美元冲—— 那风险资产可能又要难受了。 所以这次我不猜BTC明天涨还是跌。 我就盯原油。 你们觉得： 油价冲100美元，BTC会跟着一起崩，还是反而会被资金当成避险资产？ #BTC #比特币 #原油

#OpenAI与Anthropic估值竞赛升温 OpenAI和Anthropic，现在已经不是在比谁的模型更强了。 开始比谁能先冲到万亿美元级别。 最新消息显示，Anthropic的年化营收跑速已经超过 650亿美元，而OpenAI目前大约在 400亿美元左右。Anthropic甚至有望在今年晚些时候冲击IPO。 更夸张的是，市场现在给Anthropic的估值预期已经开始往2万亿美元附近看，甚至有二级市场交易把它的估值推到了约1.5万亿美元。 但这里我反而想泼点冷水。 营收增长是真的猛，但估值也已经疯了。 Anthropic目前还需要持续砸巨资买算力、训练模型、招人。投资人现在买的，本质上是对它未来几年收入和利润的预期。 OpenAI也一样。 所以这场竞争最后拼的可能根本不是“谁的模型多聪明”。 而是： 谁能把AI的疯狂算力成本，真正变成持续的现金流。 如果AI真的成为下一代基础设施，这两个公司的今天可能只是开始。 但如果未来增长没有预期那么快…… 现在这种万亿美元估值，跌起来也绝对不会客气。 你觉得最后会是OpenAI赢，还是Anthropic先冲上万亿美元？

闪迪这波涨得有点离谱，但我觉得真正值得看的不是涨了多少，而是这些长期协议到底值不值钱。 SNDK上周直接涨了约35%，最新收盘已经来到 1641美元附近。 市场这么兴奋，核心不是一句“AI需求很强”。 而是闪迪现在手里已经有了更硬的东西： 8家客户的长期协议，合同总价值约939亿美元。 而且这些协议预计覆盖FY2027大约一半的bit需求，到FY2028进一步提高到约三分之二。 这对闪迪最大的意义，不是多卖几块SSD。 而是以前NAND这个行业特别吃周期，价格一跌，利润跟着坐过山车。 现在闪迪想用长期合同，把未来几年的需求和价格提前锁住。 如果真能做到，闪迪就不只是“AI存储概念股”了。 但我还是不敢无脑追。 一年涨这么多以后，市场对它的要求已经不是“业绩不错”，而是必须持续超预期。 所以接下来真正要验证的，是这些合同能不能兑现成利润。 故事已经讲完一半了。 剩下的一半，要靠财报来证明。 你觉得SNDK还能继续冲，还是这波已经把未来几年的预期都炒进去了？ #闪迪 #SNDK #AI #存储芯片 #美股 $SNDK

美股现在这行情 适合做多还是做空呢 拿捏不住了

#消费动能转弱，9月政策仍受通胀制约 美国消费者开始不想花钱了，但美联储现在反而不敢太早松手。 7月美国零售销售环比直接跌了 0.6%，创14个月最大跌幅，也是连续9个月增长后第一次下降。 这说明一个问题： 美国消费者真的开始有点扛不住了。 但尴尬的是，通胀还没彻底下来。 7月CPI同比3.4%，核心CPI 2.5%，距离美联储2%的目标还有明显距离。 所以9月美联储就很难受了： 经济开始降温，降息有理由。 通胀还在3%以上，又不敢轻易放松。 这就是现在最麻烦的地方—— 不是经济太热，也不是经济崩了，而是进入了一个“越降温，越纠结”的阶段。 对BTC和美股来说，我反而觉得这比单纯的加息或者降息更值得关注。 如果后面的就业和通胀继续降温，市场会重新交易降息。 但如果油价、通胀又突然反弹，那风险资产可能又要挨一巴掌。 现在让我提前赌9月，我不会。 你觉得9月美联储会降息，还是继续按兵不动？ #美联储 #BTC #比特币 #美股 #通胀

BTC现在最尴尬的地方，是利好越来越多，价格却越来越没脾气。 通胀和就业数据没有明显恶化，市场对美联储继续加息的担忧也在下降。 结果BTC还是在 6.3万美元附近磨。 更麻烦的是，美国SEC突然取消原定讨论加密监管的会议，CLARITY法案也要等参议院休会结束后再继续推进。与此同时，BTC ETF需求也明显降温。(Reuters) 说白了，现在市场缺的已经不是新闻。 缺的是愿意真金白银追进去的人。 以前一个监管利好出来，币圈马上喊牛市。 现在呢？ “哦，知道了。” 然后继续横盘。 😂 所以我现在反而不急着抄底。 如果BTC连6.4万都站不稳，我宁愿继续等。 真正值得追的不是“利好”，而是利好出来以后，价格终于开始自己往上走。 这次如果再跌一轮，你们会抄吗？ 我先不抄。 我宁愿少赚一段，也不想再猜底。 #BTC #比特币 #加密货币 #SEC #CLARITY法案 $BTC

#霍尔木兹协议待落地，原油风险等待定价 霍尔木兹如果真的重新开放，原油可能先跌，但我觉得市场还没算完这笔账。 最近大家都在等一个结果： 美伊谈判到底能不能落地，霍尔木兹海峡什么时候真正恢复正常通航？ 问题是，现在还没到“谈妥”的程度。 截至最新消息，霍尔木兹的商业船舶通行量依然低于8月平均水平，而且两艘阿联酋油轮近日在通过海峡时遭到无人机袭击。布伦特原油周五已经涨到 88.52美元/桶，一周涨了约6%。(Reuters) 所以现在的原油价格，其实交易的是两个完全相反的预期： 协议落地 → 航运恢复 → 风险溢价下降 → 油价可能快速回落。 谈判继续卡住 → 航运风险延续 → 油价继续被地缘风险托着。 而且就算真的宣布协议，我也不认为油轮第二天就会全部恢复。 保险公司和船运公司要看到一段时间的安全航行记录，才可能真正降低风险溢价。(The Wall Street Journal) 所以我现在反而不敢追原油。 协议落地可能是利好经济，但对已经高位买入原油的人，反而可能变成“利好兑现”。 你们觉得下一步会是： 霍尔木兹重新开放，油价直接跳水？ 还是： 谈判继续拖，原油再冲一轮？ 我更想等协议真正落地再下注。 #原油 #霍尔木兹海峡 #美伊谈判 #黄金 #比特币

BTC现在最烦人的不是跌，而是利好来了都没人接 BTC又磨回 6.3万美元附近了。 最尴尬的是，这次还真不是没有利好。 美国通胀和就业数据都没有明显恶化，按理说风险资产应该松口气。 结果呢？ BTC还是涨不动。 更麻烦的是，美国SEC原本安排好的加密监管会议突然取消，CLARITY法案也要等参议院休会结束后再继续推进。 市场一下就懵了。 现在的感觉就是： 降息预期：知道了。 监管利好：知道了。 ETF：也知道了。 然后BTC： “行，我继续跌。” 😂 这其实比单纯暴跌更让我警惕。 因为真正的牛市，不需要天天找理由，资金自己会冲进去。 现在反而是什么利好都要解释半天，资金还是不愿意追。 目前BTC大约在6.3万美元附近徘徊，ETF需求走弱也在给价格压力。 所以我现在不猜底。 6.4万站不回去，我就继续等。 真突破了，我宁愿晚一点上车。 现在这种行情，最怕的不是踏空， 是自以为抄到底，结果发现地下还有地下室。 你们现在还敢抄BTC吗？ #BTC #比特币 #SEC #加密货币 #美联储 $BTC