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上个月还在吃泡面，今天直接点了海底捞外卖 不是我中彩票了，是我那个跌了半年的存储仓今天活了 我盯着资金数据看了半天 美光和海力士的持仓在跑，跑出去1.03亿美元 然后你猜怎么着 闪迪接住了，资金回流环比涨了36% 瑞银还顺手把海力士目标价下调到300万韩元 这就是典型的板块内部轮动 涨了一个月的龙头开始兑现，钱往还没涨的里面流 南方两倍做多海力士今天直接跌超15%，追高的全被埋了 我心里特别清楚这种剧本 每次都是龙头先涨，散户冲进去，然后钱开始往补涨方向挪 我今天也把仓位调了，海力士相关减了一点，闪迪方向加了点 不是我多会看，是数据摆在脸上 长鑫科技市值都进全球资产前30了，这条线没人敢当没有 所以我的判断是，存储这波没结束，只是换了主角 追高龙头的先喘口气，补涨的反而能吃到肉 顺便唠几个热门话题，看看有没有你关注的： #30年期美债，顶部还是新起点？ 美债30Y收益率在19年新高附近磨了好几天，有人喊顶有人喊新起点。我的感觉是只要它不崩，风险资产的天花板就在那。我自己把它当观察指标，不指望它涨出花来，但每次它动一下，大盘就要跟着抖一抖。 #韩股重挫5%，存储多空信号对峙 韩国股市上周五那种暴涨是历史级别的，把风险偏好直接拉满，存储股跟着疯了几天。但今天两倍做多海力士跌超15%，说明情绪来得快去得也快，追韩国方向的还是要小心，别把暴涨当常态。 #美伊重回谈判桌，油价回吐 中东从喊打喊杀变成要谈判，油价乖乖吐了一截，风险资产松了口气，BTC今天也只是小幅回踩没有深跌。地缘缓和对币圈是间接利好，起码避险情绪没那么紧张，但别指望这就直接拉盘，该震荡还是震荡。 $BTC $SOL #存储链 #板块轮动