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少女叙叙念
$NVDA 经过长达两年的下行周期，$SKHYNIX 全球存储芯片价格持续回暖，#SPCX首份财报将公布，千亿美元解禁在即 产业链库存逐步去化完毕，#30年期美债收益率创19年新高 行业正式迎来周期底部反转窗口，这也是我长期看好美光的核心原因。对比大盘泛科技板块，存储赛道业绩弹性巨大，后续上涨空间会显著跑赢纳指平均涨幅。
8 月 2 日纳指依靠算力龙头走高，存储板块还处于低位蓄力阶段，估值依旧处在历史偏低区间。等到三季报存储企业营收大幅回暖，资金会集中涌入这条被低估赛道。美债高位暂时压制盘面，但周期基本面不会被短期货币政策改变。
比特币深陷震荡无法吸引资金，市场热钱逐步流向周期反转硬件赛道，美光后市行情值得长期坚守布局。#30年期美债收益率创19年新高
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