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【白宫拟周二与OpenAI等AI公司讨论监管框架，建立模型发布前自愿审查机制】 1、本次监管方案核心关键点为自愿审查机制，并非强制性法案。 相比市场此前担忧的强监管禁令，政策力度明显温和，大幅缓解AI赛道系统性利空预期，有利于科技巨头持续推进大模型迭代。 2、政策方向释放明确信号：美国寻求平衡创新与风险。 政府不再一刀切限制AI发展，选择和头部企业协商共治，OpenAI、Google等龙头合规优势进一步拉大，行业马太效应会持续强化。 3、看多操作思路参考。 短期不必恐慌抛售AI相关标的，可逢情绪回调布局核心龙头。 持续跟踪周二会议落地细节，如果条款维持宽松，AI板块有望迎来估值修复。 仓位层面分批配置，重点聚焦具备自研大模型能力的企业，规避纯蹭概念标的。 整体来看，这份监管框架偏向温和，打消市场极端悲观预期，中长期利好真正拥有AI技术壁垒的头部企业。