#SKHynixNANDExpansion

$SKHYNIX To zaraz wystartuje. Hynix ponownie rozbuduje swoją fabrykę w Dalian, zwiększając pojemność NAND o 50%! SKHYNIXUSDT Perp 1,008.22 +0.57%

Pojawiły się poważne negatywne wiadomości! $SKHYNIX SK Hynix zwiększa moce produkcyjne NAND w Chinach o 50%, bańka na rynku byka pamięci masowej jest bliska pęknięcia 🔥 Ekskluzywny raport koreańskich mediów z 11 sierpnia: SK Hynix wznawia drugi etap fabryki NAND w Dalian, zwiększając lokalne moce produkcyjne o 50% po uruchomieniu. Sprzęt zostanie zainstalowany w listopadzie, a masowa produkcja rozpocznie się w pierwszej połowie przyszłego roku, dodając 50 000 wafli mocy miesięcznie. W ciągu ostatniego roku AI napędzał wzrost cen NAND niemal dziesięciokrotnie, a $SNDK, $MU i $SKHY wszystkie gwałtownie wzrosły. Głównym powodem hype’u była ograniczona podaż. Teraz duża rozbudowa mocy produkcyjnych bezpośrednio łamie logikę luki popytowo-podażowej, w pełni ujawniając długoterminowe ryzyko nadpodaży. $SKHY spadł o 1,9% w ciągu nocy, a instytucje jednocześnie obniżyły ceny docelowe; tylko SNDK utrzymuje 93,9 miliarda w długoterminowych zamówieniach z ustaloną ceną, z połową mocy produkcyjnych zarezerwowaną z wyprzedzeniem, nie będącą pod wpływem rozbudowy mocy, co czyni ją jedynym bezpiecznym aktywem w sektorze. Podwyżki cen opierają się na niedoborach podaży; zbiorcza rozbudowa mocy to koniec rynku byka. Inwestorzy detaliczni ślepo goniący za akcjami pamięci masowej ignorują ogromne nowe moce produkcyjne, które pojawią się w przyszłym roku. Obecne łowienie dołków w $SKHY i $MU skończy się wyprzedażą napędzaną podażą za rok, a bańki wyceny szybko pękną. Tylko $SNDK, wspierany zamówieniami, przetrwa cykl; inne akcje pamięci masowej mają ogromny potencjał korekty! ⚠️Informacje zawarte w tym artykule są jedynie obiektywną interpretacją rynku i nie stanowią żadnej porady inwestycyjnej #AI基建融资升温，英伟达英特尔路径分化 #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 #财报观察员：AI基建财报接力登场

SK hynix wznawia budowę swojej drugiej fabryki NAND w Dalian w Chinach, według Seoul Economic Daily. Rozbudowa może zwiększyć zdolności produkcyjne NAND w Chinach o około 50%. Instalacja sprzętu może rozpocząć się już w listopadzie, a masowa produkcja jest planowana na pierwszą połowę 2027 roku. To istotny sygnał. SK hynix wcześniej wstrzymał projekt podczas spadku na rynku NAND. Teraz, wraz z rosnącym popytem na SSD i NAND napędzanym przez centra danych AI, firma ponownie rozważa rozszerzenie mocy produkcyjnych. Cykl pamięci może przekształcić się w coś znacznie większego niż tylko boom na AI.

Sektor pamięci masowej obecnie praktycznie nie wykazuje dużej zmienności, ale wolumen obrotu nadal plasuje się w czołówce. Wydaje się, że trend Hynix jest nieco podobny do wcześniejszego trendu SpaceX, gdzie po zakończeniu ekstremalnego delewarowania zarówno byki, jak i niedźwiedzie opuściły rynek, wchodząc w fazę wysokiej rotacji + niskiej amplitudy akumulacji. Chociaż bańka narracyjna pękła, fundamenty Samsunga, Hynix i Microna są rzeczywiście solidne, zwłaszcza w porównaniu do SpaceX, który ma realne oparcie w zyskach. W kontekście szybkiego rozwoju AI, nawet jeśli nie można powiedzieć, że pamięć masowa zawsze będzie niedoborowa, popyt pozostaje silny, szczególnie na HBM i DRAM serwerowy, które rzeczywiście są w ograniczonej podaży. Dostawy NAND mogą być pierwszym obszarem, w którym w przyszłości nastąpi poprawa. Dlatego sufit wzrostu dla trzech głównych producentów pamięci powinien być faktycznie wyższy niż SanDisk. Obecnie akcje zwykłe Hynix po 1,420,000 KRW/1000 USD wydają się mieć przyzwoity stosunek kosztów do wydajności, więc ponownie otworzyłem pozycję długą, aby trochę utrzymać, podczas gdy ADR mają premię, i nie wiem, kiedy mogą nagle się wyrównać. Psychologicznie krótkie pozycje na ADR wydają się bezpieczniejsze niż długie, więc najpierw zajmuję długą pozycję na akcjach zwykłych. Zazwyczaj ekstremalne warunki rynkowe trwają około dwóch tygodni, więc obecne pozycjonowanie się na odbicie ma znacznie wyższe szanse powodzenia niż obstawianie dalszych spadków. $SKHYNIX $SNDK #AIInfraEarningsWatch #CPIToResetFedBets #AIInfraFundingDiverges

SK HYNIX $SKHY PLANUJE ZWIĘKSZYĆ MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI NAND W CHINACH O OK. 50% POPRZEZ PONOWNE URUCHOMIENIE FABRYKI DALIAN 2, ZGODNIE Z SEOUL ECONOMIC DAILY.

SK HYNIX ZWIĘKSZY PRODUKCJĘ NAND W CHINACH O 50% - SEDAILY

SK HYNIX ZWIĘKSZY PRODUKCJĘ NAND W CHINACH O 50% - SEDAILY

Ekskluzywnie: SK hynix zwiększy produkcję NAND w Chinach o 50% SK hynix wznawia budowę swojej drugiej fabryki pamięci NAND flash w Dalian w Chinach, zwiększając lokalną zdolność produkcyjną o około 50%. Budowa Dalian Fab 2 rozpoczęła się cztery lata temu, ale została zawieszona na dłuższy czas w związku z załamaniem na rynku pamięci. SK hynix planuje rozpocząć instalację sprzętu do produkcji półprzewodników do końca roku i wprowadzić fabrykę do pełnej eksploatacji w pierwszej połowie przyszłego roku. Według źródeł z branży półprzewodników z 11 sierpnia, Solidigm, spółka zależna SK hynix zajmująca się NAND, wznowiła inwestycje w Dalian Fab 2 w pierwszej połowie tego roku i ponownie rozpoczęła budowę. Oczekuje się, że sprzęt produkcyjny zacznie być instalowany już w listopadzie, a fabryka ma ustanowić system masowej produkcji i rozpocząć wytwarzanie pamięci NAND flash w pierwszej połowie przyszłego roku. Nowa linia ma mieć miesięczną zdolność przyjęcia około 50 000 wafli. W połączeniu z istniejącą zdolnością Dalian Fab 1 wynoszącą 100 000 wafli miesięcznie, zwiększyłoby to lokalną zdolność produkcyjną SK hynix o około 50%. Inwestycje w Dalian ponownie ruszają po czteroletniej przerwie, ponieważ rozwój centrów danych sztucznej inteligencji napędza wzrost popytu na korporacyjne dyski SSD, co podnosi ceny NAND do prawie 10-krotności poziomu sprzed roku. SK hynix uruchomił Solidigm po przejęciu biznesu NAND Intela w 2021 roku, przejmując Dalian Fab 1 i przyległy teren, a następnie rozpoczynając budowę Fab 2 w maju następnego roku. Jednak załamanie na rynku pamięci i amerykańskie ograniczenia eksportu sprzętu do produkcji półprzewodników do Chin zatrzymały postęp, pozostawiając jedynie szkielet konstrukcji fabryki. Wraz z budową Dalian Fab 2, SK hynix realizuje dwutorową strategię produkcji i sprzedaży NAND. Firma planuje produkować NAND niższej warstwy oparty na dojrzałej technologii w Dalian, jednocześnie koncentrując produkcję zaawansowanego NAND o wysokiej liczbie warstw w Cheongju. Dalian ma się skupić na poprawie wydajności NAND klasy 100 warstw opartego na dojrzałej architekturze floating-gate Intela, podczas gdy produkcja NAND z ponad 300 warstwami ma być skoncentrowana w krajowych zakładach, takich jak fabryka M17 w Cheongju. Firma wcześniej ogłosiła, że zainwestuje 19,1 biliona KRW w fabrykę M17 w Cheongju, planując otwarcie pierwszej czystej hali do końca 2028 roku i produkcję tam produktów NAND następnej generacji. „Dalian Fab 2 ma korzystać z tej samej konfiguracji sprzętu co Fab 1,” powiedział źródło z branży. „Z tego co wiem, będzie miała miesięczną zdolność przyjęcia od 40 000 do 60 000 wafli.”