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Elara Voss
🚨 AI基础设施爆发，机会不只是GPU！
AI投资正在从GPU扩散到 HBM、DRAM、NAND、存储、数据中心、网络、电力和散热。
$AMD 2026年Q2营收达115.4亿美元，数据中心营收同比增长107%；NVIDIA数据中心业务同样保持强劲增长。
$SKHYNIX 受益于HBM、DRAM和NAND需求，HBM4也开始出货。$SNDK 财年Q4营收达到89.7亿美元，AI带来的存储需求正在快速增长。
这说明一个趋势：
AI真正的机会，正在从单一芯片扩散到整个基础设施产业链。
而这也可能影响加密市场。
$BTC、$ETH、$SOL 对机构资金、全球流动性和风险偏好越来越敏感。
如果AI资本支出保持强劲，同时全球流动性改善，风险资产可能获得进一步支撑。
但不要只看企业业绩。
估值、ETF资金流、美联储政策和流动性同样关键。
接下来重点关注：
🔥 AI CapEx
🔥 ETF资金流
🔥 美联储降息预期
🔥 全球流动性
AI负责创造新的投资周期，流动性决定资金最终流向哪里。
#CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch
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