Postaus

Kognitiivinen viitekehys | Power Law: Miksi uskon, että NVIDIA on yhä suurin voittaja tekoälyssä? Muutama päivä sitten suosittelin Peter Thielin teosta 'From Zero to One'. Eniten minuun teki vaikutuksen ei se, että "kilpailu on häviäjien peliä", vaan ajattelumalli, joka pystyy analysoimaan lähes kaikkia erinomaisia yrityksiä – Power Law. Kognitiivinen viitekehys | Potenssilaki Monet ihmiset tutkivat yritystä ja tarkastelevat ensin pääomasijoitusta, liikevaihtoa, voittoa ja kassavirtaa. Tietenkin nämä ovat tärkeitä, mutta mielestäni vielä tärkeämpää on vastata yhteen kysymykseen ensin: onko sillä mahdollisuus olla se, joka vie suurimman osan alan arvosta? Käytän yleensä valtalain neljää kysymystä arvioidessani. Voittaja vie kaiken: Onko tämä "voittaja vie kaiken" -ala? Kaikki alat eivät tuota superjättiläisiä. Catering, vaatteet, kiinteistöt – useimmiten monet yritykset tekevät rahaa yhdessä. Mutta tekoälysiruteollisuus on erilainen; se on enemmänkin hakukone, sosiaalinen alusta tai käyttöjärjestelmä. Kun johdat, pääset vain muiden edelle. Syynä siihen, että NVIDIA noudattaa teholakia, johtuu pääasiassa kolmesta edusta: ensinnäkin verkkovaikutuksista – mitä enemmän ihmisiä sitä käyttää, sitä arvokkaammaksi se tulee, aivan kuten WeChat – kaikki käyttävät sitä, joten uudet tulokkaat jatkavat sen käyttöä. NVIDIA ei ainoastaan myy GPU:ita, vaan on myös rakentanut kehitysalustan nimeltä CUDA. Voit ajatella sitä tekoälymaailman "Windowsina": mitä enemmän kehittäjiä on, sitä rikkaampi ohjelmisto on ja mitä runsaampi ohjelmisto on, sitä enemmän kehittäjiä se houkuttelee, muodostaen lopulta yhä vahvemman ekosysteemin. Toiseksi on mittakaavaedut. Mitä suurempi yritys, sitä ilmeisempi etu on. NVIDIA investoi vuosittain kymmeniä miljardeja dollareita tutkimus- ja kehitystyöhön, mikä mahdollistaa huipputason wafer-kapasiteetin varmistamisen etukäteen ja houkuttelevan maailman huippuluokan tekoälyosaajia – etu, jota pienet yritykset kokevat vaikeaksi jäljitellä. Kolmas on brändivaikutus. Nykyään monet tekoälydatakeskuksia rakentavat yritykset ajattelevat ensin NVIDIA:ta, ja brändi itsessään on muodostunut kilpailuetuksi. Kuva Salainen veto: Onko se vedonlyönti tulevaisuudesta, johon muut eivät usko? Peter Thielin lempikysymys on: "Mikä on tärkeää, mihin uskot, mutta josta useimmat ihmiset ovat eri mieltä?" Lähes kaikilla suurilla yrityksillä on oma 'antikonsensuksensa'. Nvidian antikonsensuspolitiikka tuolloin oli vaatia investointeja CUDA:han. Kaksikymmentä vuotta sitten useimmat luulivat, että GPU:t ovat vain pelaamista varten, mutta NVIDIA uskoi niiden tulevan tulevaisuudessa yleiskäyttöisiksi laskentaalustoiksi. Kun ChatGPT ilmestyi, kaikki ymmärsivät, että tekoäly tarvitsi eniten näytönohjainta. Monet näkevät tekoälyn nousun, mutta minä näen strategian, joka on jatkunut kaksikymmentä vuotta, vihdoin toteutuvan. Kuva Kilpailijoiden pakeneminen: Onko asiakkaiden poistuminen ollut vaikeaa? Todellinen ongelma ei ole se, että tuote olisi parempi, vaan se, että vaikka asiakkaat haluaisivat vaihtaa, se on hyvin vaikeaa. Jos tekoälyyritys on jo investoinut kymmeniä miljoonia dollareita rakentaakseen kaikki mallinsa CUDA:lle, alustan vaihtaminen tarkoittaa, että insinöörien täytyy oppia uudelleen, koodia on kehitettävä uudelleen ja mallit koulutettava uudelleen, mikä aiheuttaa valtavia aikaa ja taloudellisia kustannuksia. Niin monet yritykset eivät vain halua vaihtaa – heillä ei yksinkertaisesti ole siihen varaa. Tämä on muuttoliikkeen hinta, ja se on myös yksi vahvimmista vallihaudoista. Kuva Sääntöjen asettaja: Onko se alkanut asettaa alan sääntöjä? Luulen, että tämä on pelottavin asia Nvidassa. Monet luulevat, että se myy GPU:ita, mutta todellisuudessa se myy koko tekoälyinfrastruktuurin. CUDA on ohjelmistoalusta tekoälyn kehittämiseen, joka on käytännössä käyttöjärjestelmä tekoälyn maailmassa; DGX on supertietokone, joka on suunniteltu erityisesti tekoälyn kouluttamiseen. Yritykset voivat nopeasti kouluttaa suuria malleja rakentamatta niitä alusta alkaen; NVLink voidaan ymmärtää "moottoritieksi" GPU:iden välillä. ChatGPT:n kaltaiset koulutusmallit vaativat satoja tai tuhansia GPU:ita työskentelemään samanaikaisesti. NVLink mahdollistaa näiden GPU:iden nopean viestinnän, kuten monet tietokoneet muuttuvat supertietokoneiksi; InfiniBand toimii kuin koko tekoälydatakeskuksen "nopea rautatieverkko", yhdistäen palvelimet ja GPU:t mahdollistaen massiivisen datansiirron; muuten jopa tehokkaimmat GPU:t tuhlaisivat suorituskykyä odottamalla dataa; AI Factory on uusi käsite, jota Jensen Huang on korostanut viime vuosina – aiemmin yritykset ostivat palvelimia; tulevaisuudessa he ostavat "älytehtaan", joka pystyy jatkuvasti tuottamaan tekoälymalleja ja -palveluita. GPU:ista, palvelimista ja verkkolaitteista ohjelmistokehitykseen ja mallien käyttöönottoon NVIDIA tarjoaa lähes täydellisen ratkaisun. Se, mitä yritykset ostavat, ei ole enää pelkkä siru, vaan kokonainen tekoälyekosysteemi. Kun yhä useammat yritykset rakentavat tekoälydatakeskuksia omien standardiesi mukaisesti, kilpailijasi eivät enää ole vertaistensa kanssa, vaan koko alan tulevan kehityksen määrittämisessä. Kuva Ymmärrykseni mukaan valtalaki ei ole koskaan ennustanut, nouseeko vai laskeeko osakekurssi; se opetti minulle todella, miten tunnistaa, onko yrityksellä kyky olla voittaja, joka "ottaa suurimman osan alan arvosta." Taloudelliset raportit määrittävät yrityksen nykytilan; sen liiketoimintamalli, ekosysteemi ja kilpailuedut määrittävät sen tulevaisuuden. Lyhyesti: GPU:t ovat vain NVIDIA:n myymiä tuotteita, kun taas CUDA, DGX, NVLink, InfiniBand ja AI Factory ovat todellisia ekosysteemejä, jotka rakentavat sen vallihautaa.