#Amazon3TrillionClub

🔴 Me encanta esto. Momento de fin de fin de atrás hablando de nombres individuales. 🔴 Os mostraré mis números para $AMZN que me deje claro. 🔘 La mezcla de acumulación de trabajos en laboratorios exagera su realidad por la duración (OpenAI cuesta 138.000 millones de dólares pero en 8 años, aumentando con el tiempo, todo comprometido). 🔘 El IaaS de laboratorio tiene un margen bruto menor pero a largo plazo y un opex incremental muy bajo, por lo que se convierte a un EBIT razonable de mediados a altos 30 y un ROIC bajo a medio de los adolescentes. Vale, no es nada bueno. 🔘 Bedrock (token inference y plataforma de agentes) es lo que realmente importa para AWS. La roca madre crece más rápido, con el tiempo empequeñecerá el IaaS en laboratorio, a un margen mucho mayor (véase el hilo más abajo sobre roca madre). 🔘 Las cargas de trabajo principales de la empresa siguen creciendo a márgenes altos, más mezcla On Demand aquí, así que está poco valorada en backlog/RPO. 🔘 Consulta mi previsión de AWS más abajo. El IaaS de laboratorio alcanza un máximo de mediados diecisento % del EBIT de AWS, ya que el GW contratado se entrega entre 2026 y 2028, antes de descender a HSD. 🔘 Total AWS está impulsado por empresas y fundamentos, con márgenes en aumento y tendencia hacia la visión de Jassy de un negocio de 1 billón de dólares a principios de los años 30 (con un EBIT ~40%). 🔘 Una última palabra: A medida que la demanda empresarial aumenta, de hecho creo que la negociación de poder frente a laboratorios en las nubes está aumentando, porque los laboratorios tienen más competencia por la energía incremental. Las nubes tendrán un Rev/GW más alto desde empresas y, por tanto, sospecho que más infraestructura de laboratorio será Neo/Colorado/insourced, y lo que compren de las nubes hará que los precios suban (esto es de hecho lo que está ocurriendo hoy en día). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) se ha unido oficialmente al club de la capitalización bursátil de 3 billones de dólares, convirtiéndose en la quinta empresa en alcanzar este hito junto a Nvidia, Microsoft, Apple y Alphabet. El repunte refleja más que optimismo de los inversores: pone de manifiesto cómo el ciclo de inversión en IA sigue acelerándose. 🔹 AWS logró un crecimiento interanual del 37% en los ingresos, su ritmo más rápido en más de cuatro años y muy por encima de las expectativas. 🔹 Amazon también elevó su plan de inversión de capital para 2026 a unos 220.000 millones de dólares, con la mayor parte de ese gasto destinado a infraestructuras de IA, centros de datos hiperescalados, GPUs avanzadas y la expansión de la capacidad en la nube para satisfacer la creciente demanda de IA empresarial. Otro catalizador importante es que AWS fortalezca las alianzas con OpenAI, Anthropic y otros desarrolladores líderes en IA, reforzando su posición como una de las principales plataformas mundiales para entrenar y desplegar grandes modelos de IA. 📈 El impacto va mucho más allá de Amazon. Las empresas posicionadas para beneficiarse de esta oleada de gasto en IA incluyen: • $NVDA – GPUs y aceleradores de IA • $MSFT – Ecosistema Azure y OpenAI • $GOOGL – Servicios de IA en la nube de Google • $ORCL – Infraestructura de IA empresarial • $SKHYNIX – Memoria de Alto Ancho de Banda (HBM) • $SNDK – Soluciones de almacenamiento de alto rendimiento Que Amazon supere los 3 billones de dólares es más que un hito de valoración: señala que el auge de infraestructuras de IA sigue ganando impulso. A medida que las grandes tecnológicas continúan aumentando la inversión en IA, los proveedores de nube, las empresas de semiconductores y los líderes de infraestructura de IA siguen bien posicionados para beneficiarse de la próxima fase de la asignación global de capital. Sigue el síguete para conocer información diaria sobre cripto, IA y Wall Street. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

Amazon se une al club de los 3 billones de dólares: la IA está impulsando la próxima ola de crecimiento en Wall Street Amazon ($AMZN) ha superado oficialmente una capitalización bursátil de 3 billones de dólares, convirtiéndose en solo la quinta empresa en la historia en alcanzar este hito, uniéndose a $NVDA, $MSFT, $AAPL y $GOOGL. La acción ha subido casi un 27% en tan solo tres sesiones de negociación, reflejando la creciente confianza de Wall Street en la expansión impulsada por IA de la compañía. El mayor catalizador fue que AWS, que registró un crecimiento interanual del 37% en sus ingresos, su ritmo más rápido en más de cuatro años y muy por encima de las expectativas del mercado. Al mismo tiempo, Amazon elevó su plan de inversión de capital para 2026 a aproximadamente 220.000 millones de dólares, con la mayor parte de esa inversión destinada a infraestructuras de IA, centros de datos hiperescalados, GPUs avanzadas y capacidad de computación en la nube para satisfacer la creciente demanda de IA empresarial. Otro desarrollo clave es la continua expansión de las alianzas de Amazon con OpenAI, Anthropic y otras empresas líderes en IA. AWS se está convirtiendo rápidamente en una plataforma preferida para entrenar y desplegar grandes modelos de IA, posicionando a Amazon en el centro de la carrera global de infraestructuras de IA. El impulso está generando un poderoso efecto dominó en toda la cadena de suministro de la IA. Las empresas que se espera se beneficien directamente incluyen $NVDA a través de GPUs de IA, $MSFT con Azure y OpenAI, $GOOGL a través de Google Cloud, $ORCL a través de la infraestructura de IA empresarial y líderes en memoria $SKHYNIX y $SNDK, a medida que la demanda de HBM y almacenamiento de alto rendimiento sigue acelerándose. La entrada de Amazon en el club de los 3 billones de dólares es más que un hito de valoración: refuerza la idea de que el ciclo de inversión en IA aún está en sus primeras etapas. A medida que las grandes tecnológicas continúan aumentando el gasto en IA, es probable que las acciones de semiconductores, infraestructura cloud y relacionadas con la IA sigan siendo de las principales beneficiarias de los flujos de capital globales en los próximos trimestres. Sígueme para obtener análisis diarios y debates sobre los últimos desarrollos en los mercados de criptomonedas y Wall Street. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 ADVERTENCIA: $GOOGL ACABA DE CRACKEAR TODO EL SECTOR DE LA IA Google ha perdido más del 20% en pocos días y esto es una locura. 1. Google gasta dinero en IA. 2. Ahora los inversores se preocupan por el gasto en IA. 3. Google se bloquea. Sin embargo, Google no es la única empresa que gasta grandes cantidades en IA. Y está lejos de ser la empresa más sobrevalorada... Lo que significa que las empresas que más gastan probablemente sufrirán aún más. Esto podría ponerse realmente feo.

🚨 Este titular es solo la mitad de la historia. Microsoft sí subió después del horario laboral. $XMSFT en OKX se informó de alrededor de 427,45 USDT, un aumento del 8,18% en 24 horas, mostrando una fuerte reacción del mercado. Pero la narrativa sobre "recortar el gasto de capital" necesita más contexto. El punto clave: Microsoft no está reduciendo de repente la inversión en IA. La dirección indicó que la estrategia de inversión general sigue sin cambios, mientras que la cifra reportada de ~175.000 millones de dólares está relacionada principalmente con el tratamiento contable en torno al arrendamiento de centros de datos. Lo que realmente recompensa a los inversores es la fortaleza del negocio: 💰 Ingresos trimestrales: ~90.000 millones de dólares 📊 Por encima de las expectativas de ~$87.62 mil millones El mercado está revalorando Microsoft basándose en una IA y monetización en la nube más sólida de lo esperado. $XMSFT ya ha llegado a 428,98. Mantenerse por encima de 420 tras la apertura sugiere que el impulso sigue siendo fuerte. ⚠️ Si el precio pierde 405, podría indicar que la emoción fuera de horario está disminuyendo. Recuerda: Perseguir titulares no es investigación. Espera la confirmación a través de la acción y el volumen del precio. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 EL CEO DE NVIDIA, JENSEN HUANG, ESTÁ MOSTRANDO EXACTAMENTE HACIA DÓNDE VA EL DINERO DE LA IA NVIDIA HA ANUNCIADO COMPROMISOS POR MÁS DE 61.000 MILLONES DE DÓLARES EN 11 EMPRESAS: → OPENAI — 30.000 MILLONES DE DÓLARES → ANTHROPIC — HASTA 10.000 MILLONES DE DÓLARES → SUPERINTELIGENCIA SEGURA — 5.000 MILLONES DE DÓLARES → CORNING ($GLW) — HASTA 3.200 MILLONES DE DÓLARES → IREN — HASTA 2.100 MILLONES DE DÓLARES → MARVELL ($MRVL) — 2.000 MILLONES DE DÓLARES → LUMENTUM ($LITE) — 2.000 MILLONES DE DÓLARES → COHERENTE ($COHR) — 2.000 MILLONES DE DÓLARES → COREWEAVE ($CRWV) — 2.000 MILLONES DE DÓLARES → NEBIUS ($NBIS) — 2.000 MILLONES DE DÓLARES → NAVER — 1.000 MILLONES DE DÓLARES JENSEN NO ESTÁ PREDICIENDO A DÓNDE IRÁ LA IA A CONTINUACIÓN ÉL LO ESTÁ FINANCIANDO

🚀 El último hito de Amazon pone de manifiesto cómo la IA está transformando la historia de crecimiento de la empresa. Amazon ha superado la barrera de los 3 billones de dólares de capitalización bursátil, uniéndose a un pequeño grupo de las empresas más valiosas del mundo. Más importante aún, el entusiasmo reciente de los inversores ha sido impulsado por la fortaleza de su negocio en la nube más que por sus operaciones minoristas tradicionales. AWS ofreció otro trimestre sólido, con un sólido crecimiento interanual de los ingresos que reforzó la idea de que la demanda empresarial de infraestructura de IA sigue siendo saludable. Los resultados han ayudado a disipar las preocupaciones de que el gasto agresivo de Amazon en IA tardaría demasiado en generar rendimientos significativos. La dirección también aumentó su inversión de capital prevista para el año, señalando la confianza continua en la expansión de la infraestructura de IA y cloud. En lugar de considerar el mayor gasto como algo negativo, muchos inversores ahora lo ven como una inversión a largo plazo destinada a captar la demanda futura. Si la adopción de la IA sigue acelerándose en todos los sectores, el negocio de la nube de Amazon podría seguir siendo uno de los motores de crecimiento más fuertes de la compañía en los próximos años. Esta publicación refleja únicamente observaciones del mercado y no debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre investiga por tu cuenta antes de tomar decisiones financieras. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google apuesta aún más por la IA, y no se trata solo de modelos La carrera de la IA ya no consiste solo en construir el modelo más inteligente. Se está convirtiendo en una batalla por la infraestructura. Los informes sugieren que Google está apoyando proyectos de centros de datos con IA mediante miles de millones de dólares en financiación y acuerdos respaldados por deudas, lo que podría asegurar a cambio alrededor del 20% de una participación accionaria. En lugar de limitarse a alquilar capacidad informática, Google se está posicionando dentro de la infraestructura que impulsa la próxima generación de IA. ⚡ Por qué esto importa: • La potencia de cálculo se está convirtiendo en uno de los recursos más escasos de la IA. • La demanda de chips avanzados, electricidad y centros de datos sigue aumentando. • Poseer parte de la infraestructura puede proporcionar ventajas estratégicas a largo plazo. • Las empresas que aseguran la computación temprana pueden estar mejor posicionadas a medida que la adopción de la IA se acelera. La raza de la IA está evolucionando. El éxito puede depender no solo de mejores modelos, sino también de quién controla el hardware, la energía y la capacidad informática que hay detrás de ellos. A medida que la infraestructura de IA se expande, las empresas de semiconductores, computación en la nube y centros de datos podrían seguir en el centro de la próxima ola de innovación. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

Y luego quedaban tres. Amazon ha completado una inversión de 50.000 millones de dólares en OpenAI, uniéndose a Microsoft y Nvidia para financiar la misma empresa, siendo el tercer hiperescalador en emitir un cheque enorme al laboratorio de IA que todos también quieren como cliente. La pregunta del tema, apuesta o burbuja, es exactamente la correcta. Aquí está el patrón al que vuelvo una y otra vez. Cuando todos los actores dominantes de la infraestructura financian el mismo centro de demanda, el auge de la inversión en IA empieza a parecer en parte autorreferencial, con capital circulando entre un puñado de gigantes que son simultáneamente proveedores, clientes e inversores unos de otros. Eso puede ser una convicción genuina en una tecnología generacional, y puede concentrar el riesgo de formas que acaban mal si la demanda final decepciona. Ambos están en directo. Para las criptomonedas, es la misma historia de infraestructura a la que está atada, validada y sometida a prueba de estrés a la vez. Escala impresionante, verdadera fragilidad. Vigilar los rendimientos, no solo los cheques. No es consejo, solo análisis. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Me encanta esto. Momento de fin de fin de atrás hablando de nombres individuales. 2) Os voy a mostrar mis números para $AMZN que me deje claro. - La mezcla de backlog en laboratorios exagera su realidad por la duración (OpenAI cuesta 138.000 millones de dólares pero en 8 años, aumentando con el tiempo, todo comprometido). - El IaaS de laboratorio tiene un margen bruto menor pero a largo plazo y un opex incremental muy bajo, por lo que se convierte a un EBIT razonable de mediados a altos 30 y un ROIC bajo a medio de los adolescentes. Vale, no es nada bueno. - Bedrock (plataforma de inferencia de tokens y agente) es lo que realmente importa para AWS. La roca madre crece más rápido, con el tiempo empequeñecerá el IaaS en laboratorio, a un margen mucho mayor (véase el hilo más abajo sobre roca madre). - Las cargas de trabajo principales de la empresa continúan creciendo a altos márgenes, más mezcla On Demand aquí, así que está poco valorada en atraso/RPO. - Consulta mi previsión de AWS más abajo. El IaaS de laboratorio alcanza un máximo de mediados diecisento % del EBIT de AWS, ya que el GW contratado se entrega entre 2026 y 2028, antes de descender a HSD. - El total de AWS está impulsado por empresas y base, con márgenes en aumento y tendencia hacia la visión de Jassy de un negocio de 1 billón de dólares a principios de la década de 2030 (con un EBIT ~40%). - Una última palabra: A medida que la demanda empresarial aumenta, de hecho creo que la negociación de energía frente a laboratorios en las nubes está aumentando, porque los laboratorios tienen más competencia por la energía incremental. Las nubes tendrán un Rev/GW más alto desde empresas y, por tanto, sospecho que más infraestructura de laboratorio será Neo/Colorado/insourced, y lo que compren de las nubes hará que los precios suban (esto es de hecho lo que está ocurriendo hoy en día).