Posteo
王尼颢
$AMD 做空AMD的核心逻辑：增长质量在恶化。Q3自由现金流同比骤降64%至5.54亿，仅占营收4%，库存膨胀至114亿；OpenAI/Meta认股权证最多可增发3.2亿股，稀释风险已计提约12亿非现金费用。英伟达仍握有AI加速器约80%份额，AMD不足7%，估值却已隐含近乎完美的执行假设。买的是增长叙事，做空的是现金转化与股东回报的裂痕。
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