Posteo
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营收上限被产能锁死，很难"惊喜"
1. HBM 内存卡脖子：SK海力士、三星、美光的 HBM3E/HBM4 产能就那么多，不是英伟达想卖多少就能造多少。
2. CoWoS 先进封装产能：台积电独家，2026 年扩产节奏是公开的，早就被市场算进模型里了。
3. GB200/GB300 机柜配套：需要电力、液冷、网络（NVLink交换机）、光模块整套交付，任何一环拖慢，营收就确认不了。
订单是满的，但交付能力是硬天花板。这一季货基本已经生产完了，想靠临时加量冲超预期，物理上做不到。
英伟达（NVDA）财报会超预期吗？Vol. de 10.0M
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