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Sharafaaaat
这两天观察美股AI板块，有一个明显的感受：AI行业的整体需求依然强劲，但市场对企业经营和业绩兑现的要求，正在变得越来越严格。
11月12日，美股整体收低，英伟达承压，能源板块逆势走强。纳指盘中一度下跌约1.5%，但尾盘跌幅收窄至约0.4%。从盘面来看，开盘后资金集中抛售，随后又有部分买盘重新入场，多空双方的分歧依然明显。
过去市场看算力股，往往只要看到订单增长，就愿意提前交易未来的利润。但现在情况不一样了。云服务商不断增加算力订单的同时，数据中心建设延期、资本开支持续上调等问题也逐渐浮出水面。
需求增长是一回事，能否按时交付、能否顺利回款，又是另一回事。最终能不能转化为实际利润，才是市场真正关心的核心。
我认为，接下来尤其需要关注那些在收入兑现之前，仍然需要不断融资的AI企业。利率维持高位，再叠加项目交付延期，原本看起来不错的投资回报率，很可能被进一步压缩。
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