Posteo
橙子姐姐、
下周二11 月 17 日盘后，英伟达交出黄仁勋辞职后的第一份财报
公司指引营收 1,080 亿美元（±2%），市场一致预期约 1,090 亿，同比增长约 91%——这将是公司历史上首个千亿美元级季度，较上季 962 亿再增约 12%
数据中心贡献九成以上，新一代 Vera Rubin 平台预计占数据中心收入约 20%
一、当季业绩早已“明牌”，盯死Q4指引
财报数据截止10月25日，超预期是必然。真正定价看Q4指引：若低于1200亿，说明风波已伤及订单；站上1250亿则情绪修复
二、毛利率才是真考题
Q4毛利率指引71-72%（HBM涨价在吃利润）；若底部继续下移，“AI需求旺但赚钱难”的故事会直接动摇估值
三、信任危机首次计入定价
电话会如何回应调查、国会听证会是否升级，比EPS更值得盯。机构态度已现裂缝：“持有”评级从4%飙至18%。大空头伯里直言：财报会很出色，但多头应趁机离场
这份财报是 AI 叙事最大的单日变量，$BTC 与之高度联动
建议财报前降杠杆，别替结果下注
$NVDA
#英伟达冲击千亿美元季度营收纪录
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