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11-12 那天，英伟达宣布解除黄仁勋的 CEO 职务。
同一天，挑战者 Cerebras 交出最好的财报。
CBRS 从 93.63 冲到 117.48。
收 114.82，一天 +15.2%。
财报确实漂亮。
Q3 营收 2.108 亿，同比 +55%，历史新高。
核心口径 2.309 亿，+70%。
云业务 1.419 亿，+265%，占总营收 67%。
Q4 指引 3.10–3.30 亿，比预期高差不多 18%。
剩余履约义务 261 亿，甲骨文成了客户。
但我翻完这份报表，发现不对劲的地方。
硬件收入 6,888 万，同比 −29%。
硬件毛利率从 50.4% 掉到 11%。
整体 GAAP 毛利率从 40.6% 掉到 20%。
增长是拿毛利换来的。
它正在从卖机器，转成卖时长。
还有个数更刺眼。
5 月上市首日收 307.23。
现在 114.82，−62.6%。
5 月最高 338.18，距它 −66%。
所以今天这 15%，是从坑里爬一步，不是回到原点。
你觉得它是在抢英伟达的份额，还是在给自己挖更深的坑？
$CBRS
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