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老腊肉-kevin
#CerebrasQ3云业务增长272%，全年指引上调
老黄辞职，小英伟达Cerebras暴涨18%：市场在赌老二上位，还是纯蹭情绪？
公司业绩超预期了，而且是硬超。不是“比烂”那种超
Q3核心营收2.309亿，预期2.147亿，同比+70%；Non-GAAP首次盈利3000万，市场原本赌它亏3840万。Q4指引3.1到3.3亿，中值比分析师预期高出快18%，2027年营收三倍的目标也没松口
电话会三个活人该盯的点：微软签了，六个月集齐AWS、甲骨文、微软三家超大规模云，销售渠道翻了十倍不止
HBM短缺被管理层反过来讲成优势——别人抢内存抢到2028年，它不用HBM，成本护城河自己送上门。WSE-5明年夏天量产，OpenAI交付延期认了，但潜在取消量不到总承诺的5%
那老黄离职和盘后大涨到底在交易什么？
老黄是英伟达的黄仁勋，不是Cerebras的人。英伟达灵魂人物突然辞职，资金第一反应不是“英伟达完了”，是算力垄断的桌子终于有人能掀了
Cerebras刚好在这个晚上交了一份能打的业绩加微软合同，就成了情绪出口。交易的是“替代叙事”的期权，不是它能把英伟达吃掉的现实
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