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孙宇晨最新AI赛道观点：存储被高估、$SNDK $MUU 英伟达谨慎看多
在最新公开访谈中，孙宇晨更新了对AI核心赛道的最新判断，彻底修正此前市场认知，观点极具参考性。
针对存储、光模块硬件板块，他明确判定当前板块严重被高估。此前他曾提出“永远缺存储”的长期逻辑，但当下市场因AI落地应用匮乏，资金缺乏投资安全感，无脑抱团硬件赛道，让硬件股透支走出了软件股的高估值。他预判明年至后年AI赛道将彻底分化，抱团硬件的资金会大幅分流。
而对于英伟达，他态度尤为辩证。目前仍将其作为AI底仓重仓持有，对标$BTC 底仓逻辑，不会轻易减仓。但极度看空其后续上涨空间，英伟达5万亿市值已临近行业天花板，市值上限仅剩余四倍空间。
整体来看，他中线微看空纳指与AI抱团资产，不做空、只持仓观望。相比高估的硬件、空间有限的AI龙头，他更看好AI落地应用端，尤其是健康管理等实体场景，认为其成长空间远超硬件赛道。
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