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Picopic0
#Cerebras晶圆级AI芯片商业化步伐受关注
聊聊今晚盘后的 CBRS 财报。
先说预期：已经被踩得够低了。话题里的预测只有13%的人赌超预期，大摩和Wedbush财报前双双下调目标价，股价一个月跌了三成，离年内高点更是腰斩还多。这种位置，预期差反而是最大的变量。
再说门槛：其实不高。公司自己给的Q3核心收入指引是2.14–2.16亿美元，市场预期2.158亿，贴着上限，正常发挥就能过。毛利率指引38–40%，管理层自己说了这是底部季度，不破下限就算交差。
真正的考题在Q4。要兑现全年8.8–8.9亿的指引，Q4收入得跳到2.7亿上下，环比涨25%左右才行。所以今晚我盯的不是Q3那几个数字，是Q4指引敢不敢往上给。
空头那套说法，什么TDDB寿命、OpenAI不续约扩容，短期谁也证伪不了。但254亿美元在手订单摆在那儿，其中200多亿来自OpenAI，这个是实打实的。
我的态度：财报前不赌方向。这票波动大得离谱，财报夜上下20%都不稀奇。等数字和指引落地，站稳110上方再看多头逻辑，跌破78就先认怂。苟住，等确认。
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