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劉帘外雨潺潺
#英伟达冲击千亿美元季度营收纪录 $NVDA 本财季官方指引营收中枢1080亿美元，浮动±2%，市场一致预期落在1090亿美元附近，数据中心业务仍是核心支柱，预计收入约1025亿美元，Blackwell持续交付，Vera Rubin芯片逐步上量，GAAP毛利率目标74%，波动区间50个基点 。
从基本面看，云厂商算力资本开支节奏稳定，订单与产能没有明显砍单信号，业绩大概率落在指引区间内。市场更关注下一季度营收指引，当前一致预期约1247亿美元，指引强弱直接决定反弹空间。
但眼下最大约束是创始人治理风波。本次财报电话会是事件发酵后黄仁勋首次公开沟通，他对调查、公司治理的表态权重高于营收数据。即便财报达标，若调查负面消息持续，业绩利好也容易被对冲。只有财报稳健、指引不差，同时管理层表态平稳，风险折价才有望修复。
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