Posteo
Elon 小马哥
#美方倾向持续经济施压，伊朗否认正在谈判
小马哥的个人看法是：这就是典型的“预期差”在作祟，市场之前全被骗了。原油之前十天暴跌了20%，当时市场已经提前把“美伊和解、海峡通航”的预期打满了。结果现在一看，双方核心分歧大得很，霍尔木兹海峡根本没真正复航，那些水雷威胁和暴涨的航运保费全被市场低估了。所以这波反弹，就是资金在重新把地缘风险溢价给加回去。只要这事儿一天不彻底签字，原油就随时可能再窜上去。
有啥影响？
短期来看，这种预期纠错带来的高油价，绝对是压在咱们头上的一座大山。只要原油撑在90多美元的高位，美国的通胀就降不下来。通胀不死，美联储就绝不敢轻易降息，甚至可能继续维持高息。宏观上没水，咱们币圈大盘就只能继续在底部震荡熬人，大资金是不敢在这个节点贸然冲进来的。
但往中长期看，这反而是给比特币的“抗通胀”叙事添柴火。地缘政治越动荡，传统法币体系的购买力就越受质疑，那些对传统金融失去信心的聪明钱，迟早会把大饼当成数字黄金来配置。另外，像原油这类大宗资产的代币化，在这种剧烈波动的时期，反而会体现出24小时链上交易的避险和便利价值。
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