Posteo
币圈小圣君
$SOXL 10月CPI全线爆表，直接把美联储逼到了50个基点加息的悬崖边。对于费半这种典型的高估值、长久期资产来说，这无疑是当头一棒。无风险利率飙升，资金疯狂抽逃，靠流动性溢价吹起来的半导体估值泡沫，正面临被无情刺破的绝境。
更深的隐患在需求端。加息大棒挥下，AI巨头的融资成本直线狂飙。那些靠借贷续命的云厂商和初创企业，连利息都快还不上了，哪来的闲钱去买高价GPU和存储？下游金主一旦断供，费半的天价订单预期瞬间变废纸。宏观与基本面的双杀，费半这波重锤躲不掉。
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