Posteo
G(回本中📈)
谈一谈半导体后市的思考，社区交流记录。
当前半导体行情高度绑定AI算力预期，不少标的已经把乐观预期定价在股价里。
有几个隐患值得留意：
第一，科技大厂的资本开支能不能持续维持高增速，一旦放缓，算力芯片需求逻辑会承压；
第二，行业是典型强周期，一旦产能集中释放，很容易从供不应求转向过剩；
第三，地缘政策持续存在不确定性，随时扰动供应链预期。
就算有阶段性反弹，持续性也要持续观察，不适合重仓博弈。不要上头死扛
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