La regulación de AI comienza a endurecerse, ¡estoy preparado para seguir siendo bajista con los tres grandes del almacenamiento!
Esta vez, la señal emitida por el Partido Demócrata de Estados Unidos merece atención: el próximo año podrían impulsar una legislación de regulación de AI, enfocándose en la expansión de centros de datos, la revisión de modelos de AI y la responsabilidad de las empresas tecnológicas.
¿Qué significa esto? La industria de AI ha dependido principalmente de la expansión continua de centros de datos, y si la construcción de centros de datos se desacelera, se espera que la demanda de GPU, HBM y chips de almacenamiento se vea afectada.
Ayer, el mercado estadounidense ya reaccionó: SanDisk cayó más del 20%, Micron más del 17%, y SK Hynix también mostró una retirada significativa. Aunque hoy hubo un rebote en la preapertura, creo que no es momento de lanzarse a comprar en el fondo.
Actualmente, Yanyan se enfoca en tres objetivos:
SNDK (SanDisk): objetivo 820
SK HYNIX (Hynix): objetivo 800
MU (Micron): objetivo 660
Mi estrategia es: no perseguir ciegamente la baja, esperar primero a que el rebote pierda fuerza y que la resistencia se mantenga antes de considerar posiciones cortas.
Por supuesto, la demanda de AI no ha desaparecido, lo que realmente necesita reevaluarse es la velocidad de crecimiento de la inversión futura en centros de datos. Si las noticias regulatorias continúan desarrollándose, el sector de almacenamiento podría enfrentar otra ronda de ajuste en su valoración.
¿Crees que esta vez es un pánico a corto plazo o que el mercado de almacenamiento de AI realmente está empezando a enfriarse?
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