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timo007007
Creador influyente
#cohr业绩增长超预期，能否带动光股票反弹？
我的观点是：mrvl和lite收到并购影响短期很难回到前高。对于cohr来说，光互联正在同时推动收入增长与盈利能力提升。 2027财年一季度营收23.7亿美元，同比增长50%；调整后每股收益增长80%，调整后毛利率升至40.6%、同比提升1.84个百分点，显示增长正转化为更强的盈利能力。
公司预计全年剔除已出售业务后的可比营收增长超过60%，进一步强化了增长加速的预期。
PhotonLink约200亿美元的五年协议也增强了长期需求可见度，但该协议收入要到2028年初才开始放量，不能提前计入近期业绩。
后续最关键的检验，是扩产能否持续转化为交付和利润。 如果产能顺利释放、毛利率继续提升，COHR有望延续盈利增速快于收入的趋势，为股价提供业绩支撑；交付推迟或利润率停滞，则会削弱这一看多逻辑。
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