Posteo
Lucy小九
说实话，这消息让我想起满屏都在喊“需求没上限”的时候。我以前也容易把行业缺货听成持仓有戏，后来才明白，中间隔着好几道账。
Bitmine董事长Tom Lee接受CNBC采访时说，AI投资热潮远未结束，Token使用增加可能让算力再度紧张、推高相关价格。他也提到，美国州及地方社区会按自身条件推进投资，并加强AI安全监管。
我觉得这更像成本压力提醒，不是整个AI赛道的通行证。按我的理解，如果算力涨价，应用端利润可能先受挤压；如果地方条件限制建设，新增供给也未必能及时跟上。需求热，不等于人人受益。
现在我守两条：不拿行业叙事替具体标的算账，不因一条采访临时加杠杆。大家踩过“行业利好等于持仓利好”的坑吗？愿意分享一条防追热度的规矩吗？
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