Posteo
寻总暴力带
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美光周四的下跌是被存储板块集体"杀估值"所拖累，而非自身基本面恶化
其Q3营收414亿（+346%）、毛利率84.6%的业绩依然强劲，HBM4、战略客户协议、CPU端AI代理等中长期逻辑未破
德银认为内存占AI系统价值达50%标志着结构性转变，使本轮周期与过去任何一次内存荣景本质不同
当前约6倍的前瞻市盈率正处于多空激烈博弈的十字路口
被存储来回反复的被动跌
800和1000都是心理关口
#财报观察员：解禁后反涨，SpaceX后续怎么看？
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