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休息了半个月，明天准备开始工作，刚才吃饭的时候，我又把韩国7月出口数据翻出来看了一遍半导体出口同比增长179%，电脑出口增长404%。有兴趣的可以去韩国官网查看一下具体的内容，我手里还有 $DRAM、 $MU 和 $MRVL，第一反应确实是松了口气。前几天AI硬件被砸得那么凶，盘面给人的感觉像是数据中心明天就要停工 韩国半导体出口大涨，背后既有存储价格上涨，也有AI服务器继续拉货，电脑出口增长404%，则说明美国科技巨头扩建数据中心的需求仍在兑现。市场现在怀疑的是AI资本开支什么时候赚钱、折旧会吃掉多少利润，不是服务器突然没人买了。股票可以因为估值太贵、预期太高而下跌，但股价下跌不等于产业需求已经消失。 当然，179%和404%也不能直接拿来喊新一轮主升浪，同比基数、价格上涨和提前备货都可能放大数字。我仓位还在，也挨了打。现在我更愿意把这组数据理解成ai的故事没有死，只是股价已经不能再靠故事活着了。