#SKHynixNANDExpansion

$SKHYNIX Za chvíli to vyletí. Hynix opět rozšíří svou továrnu v Dalianu a zvýší kapacitu NAND o 50 %! SKHYNIXUSDT Pachatel 1,008.22 +0.57%

Přišla velká negativní zpráva! $SKHYNIX SK Hynix rozšíří výrobní kapacitu NAND v Číně o 50 %, bublina býčího trhu skladů se chystá přímo prasknout 🔥 Exkluzivní zpráva korejských médií z 11. srpna: SK Hynix znovu zahajuje druhou fázi továrny NAND v Dalianu, po uvedení do provozu rozšiřuje místní výrobní kapacitu o 50 %. Zařízení bude instalováno v listopadu, přičemž hromadná výroba začne v první polovině příštího roku, což přidá kapacitu o 50 000 waferů měsíčně. V uplynulém roce AI způsobila, že ceny NAND prudce vzrostly téměř desetinásobně, přičemž $SNDK, $MU a $SKHY všechny prudce vzrostly. Hlavní hype byl v těsné kapacitě. Nyní rozsáhlé rozšiřování kapacit přímo narušuje logiku mezery mezi nabídkou a poptávkou a plně odhaluje dlouhodobé riziko nadbytečnosti. $SKHY přes noc klesla o 1,9 %, přičemž instituce současně snížily cílové ceny; pouze SNDK drží 93,9 miliardy dlouhodobých objednávek s uzamčenými cenami, přičemž polovina její kapacity je předem zajištěna, neovlivněná rozšiřováním kapacity, což z ní činí jediný bezpečný přístav akcie v sektoru. Růst cen závisí na nedostatku nabídky; Kolektivní rozšiřování kapacit je konečníkem býčího trhu. Drobní investoři, kteří slepě honí skladovací akcie, ignorují obrovskou novou kapacitu, která přijde do provozu příští rok. Dno lovící $SKHY a $MU nyní během roku čelí prodejům způsobeným nabídkou, přičemž bubliny na oceňování rychle prasknou. Pouze $SNDK, podpořené rozkazy, mohou přežít cyklus; Jiné skladovací akcie mají obrovský potenciál korekce! ⚠️Informace v tomto článku jsou pouze objektivní tržní interpretací a nepředstavují žádné investiční poradenství v akciích #AI基建融资升温,英伟达英特尔路径分化 #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 #财报观察员:AI基建财报接力登场

Důležitějším signálem v rozšíření Dalian Phase 2 SK hynix není krátkodobé zvýšení kapacity, ale jeho načasování. Instalace zařízení je údajně plánována na druhou polovinu roku 2026, přičemž v první polovině 2027 bude přidáno přibližně 30 000–50 000 waferů měsíčně. Poptávka po podnikových SSD ze strany AI datových center dnes podporuje náročný trh s NAND. Rozšiřování v Číně a Koreji však znamená, že rok 2027 by mohl ověřit, zda je poptávka dostatečně trvalá na to, aby absorbovala čerstvou nabídku bez ukončení upcyklu paměti. Podle mého názoru je provedení důležité, ale větší význam bude mít viditelnost poptávky. Ne rady, jen analýza. #SKHynixNANDExpansion

Podle Seoul Economic Daily SK hynix znovu zahajuje výstavbu své druhé továrny NAND v Dalianu v Číně. Rozšíření by mohlo zvýšit jeho výrobní kapacitu čínských NAND přibližně o 50 %. Instalace zařízení by mohla začít již v listopadu, přičemž hromadná výroba je plánována na první polovinu roku 2027. To je pozoruhodný signál. SK hynix projekt dříve pozastavil během poklesu NAND. Nyní, když AI datová centra posilují poptávku po SSD a NAND, společnost opět posouvá rozšiřování kapacit do hry. Paměťový cyklus se možná mění v něco mnohem většího než jen AI boom.

Sektor skladování má nyní v podstatě velmi malou volatilitu, ale objem obchodování stále patří mezi největší. Zdá se, že trend Hynix je do jisté míry podobný tomu SpaceX dříve, kdy po skončení extrémního deleverage odešli jak býci, tak medvědi a vstoupili do fáze vysoké fluktuace + nízké amplitudy. Ačkoliv narativní bublina praskla, základy Samsungu, Hynix a Micronu jsou skutečně pevné, zvláště ve srovnání se SpaceX, která má skutečný kotv zisku. Na pozadí rychlého rozvoje AI, i když nemůžeme říct, že úložiště bude vždy nedostatkem, zůstává poptávka silná, zejména po HBM a serverové DRAM, které jsou skutečně omezené. Zásoba NAND by mohla být první, která se v budoucnu začne zlepšovat. Takže růstový strop u tří hlavních výrobců paměti by měl být ve skutečnosti vyšší než u SanDisk. Momentálně se běžné akcie Hynixu za 1 420 000 KRW/1000 USD zdají mít slušný poměr nákladů k výkonu, takže jsem znovu otevřel dlouhou pozici, abych některé držel, zatímco ADR mají prémii, a nevím, kdy se najednou vyrovná. Psychologicky je shortování ADR bezpečnější než long, takže nejdřív jdu do long akcií. Obecně extrémní tržní podmínky trvají asi dva týdny, takže nyní má pozice na zotavení mnohem vyšší úspěšnost než sázení na další poklesy. $SKHYNIX $SNDK #AIInfraEarningsWatch #CPIToResetFedBets #AIInfraFundingDiverges

SK HYNIX $SKHY PLÁNUJE ZVÝŠIT VÝROBNÍ KAPACITU NAND V ČÍNĚ O ~50 % OBNOVENÍM DALIAN FAB 2, UVÁDÍ SEOUL ECONOMIC DAILY.

SK HYNIX ZVÝŠÍ PRODUKCI NAND V ČÍNĚ O 50 % - DENNĚ

SK HYNIX ZVÝŠÍ PRODUKCI NAND V ČÍNĚ O 50 % - DENNĚ

Exkluzivně: SK hynix zvýší produkci NAND v Číně o 50 % SK hynix obnovuje výstavbu své druhé továrny na NAND flash paměti v Dalianu v Číně, čímž rozšiřuje svou místní výrobní kapacitu přibližně o 50 %. Stavba Dalian Fab 2 začala před čtyřmi lety, ale byla na delší dobu pozastavena kvůli poklesu trhu s pamětěmi. SK hynix plánuje začít instalovat zařízení na výrobu polovodičů do konce roku a plně provozovat továrnu v první polovině příštího roku. Podle zdrojů z polovodičového průmyslu 11. srpna Solidigm, dceřiná společnost NAND společnosti SK hynix, obnovila investice do Dalian Fab 2 v první polovině tohoto roku a obnovila výstavbu. Výrobní zařízení by mělo začít přicházet již v listopadu, přičemž továrna má zavést systém hromadné výroby a zahájit výrobu NAND flash paměti v první polovině příštího roku. Nová řada je údajně navržena pro měsíční vstupní kapacitu waferů kolem 50 000 waferů. Ve spojení s kapacitou 100 000 waferů měsíčně v Dalian Fab 1 by to zvýšilo místní výrobní kapacitu SK hynix přibližně o 50 %. Investice do Dalianu se po čtyřleté pauze opět posouvají vpřed, protože rozšíření datových center umělé inteligence způsobuje nárůst poptávky po podnikových SSD-diskech, což zvyšuje ceny NAND téměř desetkrát vyšší než o rok dříve. SK hynix spustila Solidigm po akvizici Intelu v NAND byznysu v roce 2021, kdy převzala Dalian Fab 1 a okolní areál, než v květnu následujícího roku zahájila výstavbu Fab 2. Pokles paměti a americká omezení vývozu polovodičového zařízení do Číny však zastavily pokrok, takže zůstal dokončen pouze strukturální rámec továrny. S výstavbou Dalian Fab 2 SK hynix sleduje dvoustopou strategii výroby a prodeje NAND. Společnost plánuje vyrábět NAND s nižší vrstvou založenou na vyspělé technologii v Dalianu a zároveň soustředit výrobu pokročilého NAND s vysokým počtem vrstev v Cheongju. Očekává se, že Dalian se zaměří na zvýšení produktivity NAND třídy 100 vrstev založených na vyspělé architektuře plovoucích hradel Intelu, zatímco výroba NAND s více než 300 vrstvami se bude soustředit v domácích zařízeních, jako je továrna M17 v Cheongju. Společnost dříve oznámila, že investuje 19,1 bilionu KRW do továrny Cheongju M17 s plánem otevřít první čistou místnost do konce roku 2028 a vyrábět tam produkty nové generace NAND. "Plánuje se, že Dalian Fab 2 bude používat stejnou konfiguraci zařízení jako Fab 1," uvedl zdroj z oboru. "Podle mého chápání bude mít měsíční vstupní kapacitu waferů mezi 40 000 a 60 000 waferů."