#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判

我是刺哥，苹果测试长鑫存储DRAM芯片这件事，拆开看才有意思。 事件本身：苹果急了，长鑫硬了 库克在自己最后一场财报电话会上用了一个前所未有的词来形容当前的存储器定价，百年一遇的洪水。苹果CFO说的更直接，存储器成本上涨占了本季调整后毛利率环比下滑的全部原因。价格已经涨到苹果扛不住了，MacBook Air起售价从8499涨到9999，iPad Air涨幅超20%。 苹果正在多条产品线测试长鑫存储的DRAM芯片，目标用于中国市场销售的设备。但苹果与长鑫的初步接洽中，降价要求遭到直接拒绝，长鑫坚持报价不低于三星和SK海力士。华为、小米等国内企业已通过长期合同锁定了长鑫产能，长鑫没必要为了苹果压价。 花旗观点很直接，苹果的考虑本身就是对长鑫技术进步的强烈认可，市场对长鑫的看法正在从中国本土替代故事转变为可靠的全球第四大DRAM制造商。 对存储板块的影响，短期情绪冲击，中期格局变量 短期看，苹果测试长鑫的消息对存储板块形成情绪压制。三星、SK海力士、美光是苹果当前主要DRAM供应商，市场担心长鑫入局会打破三家格局，给苹果提供新的议价筹码。但实际情况没那么简单，长鑫2026年Q1全球DRAM份额约7.7%，排名第四，三星约40.5%、SK海力士约29.6%、美光约19.9%。长鑫与头部三家的体量差距依然巨大。 更重要的是，长鑫今年产能已基本满负荷运行，几乎没有空间留给新的海外客户。惠普和宏碁目前只拿到有限供货量。长鑫部分产品价格已与美光、SK海力士、三星相当甚至更高。长鑫不是来当价格屠夫的，它是在用跟头部厂商同等的价格卖货。 如果苹果最终获准采购长鑫芯片，短期对三星、SK海力士、美光的实质影响有限，更多是情绪层面的扰动。中期看，长鑫作为第四极的崛起是一个渐进过程，不是一夜之间就能改变格局的。对存储板块来说，更值得关注的是HBM和AI服务器DRAM的需求是否持续，而不是苹果多了一个供应商选项。 对BTC的影响，间接传导，方向偏多 苹果测试长鑫这件事对BTC没有直接影响，但传导链条清晰。DRAM供给持续紧张，AI算力基建的资本开支还在扩张，存储芯片价格维持高位，整个半导体产业链的景气度没有降温。这对BTC的长期叙事是正向支撑，算力基建烧钱速度越快，法币信用损耗越快，BTC作为非主权资产的叙事越硬。 苹果为了应对存储器涨价已经开始全球提价，终端消费品价格在上涨，通胀预期的温度计又往上走了一格。短期内这个信号会强化美联储维持高利率的理由，对风险资产构成压力。但中长期看，持续的通胀压力最终会侵蚀法币购买力，强化BTC的保值叙事。 苹果找长鑫这件事真正的信号不是苹果要换供应商了，是存储器价格已经涨到全球最强势的采购方都开始四处找货了。当库克用百年一遇的洪水来形容存储器涨价，这个行业的供需缺口已经不是什么预期了，是正在发生的现实。存储板块的短期波动是情绪，长期供需缺口是基本面。BTC在这个链条里，位置只会越来越清晰。 刺哥说完了。你细品。#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 $BTC $ETH $BICO

苹果主动找上门？长鑫硬气拒压价 这次轮到库克让步了? 长鑫存储芯片正式进入苹果视野！ 前几天还在说长鑫拒绝苹果压价，今天消息就来了——苹果正在测试长鑫存储的芯片！看来价格已经谈拢，大概率是苹果先松了口。 长鑫凭什么硬气？ 很简单，国内需求太旺了。腾讯、字节、小米都在排队等着买存储芯片，长鑫根本不缺订单，没必要为了挤进苹果链而自降利润。而苹果这次找上门，压价只是表面文章，更深层的原因是——供应链安全。在全球存储芯片供应紧张的背景下，苹果必须为自己多留一条后路。 对三星、SK海力士有什么影响？ 目前苹果正在测试将长鑫芯片用于iPhone和MacBook，首批可能先在中国市场销售的设备上使用。库克已经把当前存储短缺比作“百年一遇的大洪水”，明确喊话要增加供应商。 短期来看，分析人士认为冲击有限，毕竟苹果的测试和导入还需要时间。但长期而言，苹果的背书很可能成为长鑫存储真正崛起的关键拐点。 一旦被苹果带进全球供应链，长鑫就不再只是“国产替代”的选项，而是全球巨头不得不正视的对手了。 #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判

【法老看盘】 法老摸金杯，缓缓开口： “这事儿，比我想的还离谱。” 你们知道吗？ 苹果，那个库克老板，居然主动找上门，想签长鑫的供货协议。 结果呢？ 碰了一鼻子灰。 不光碰壁，还被反杀了。 事情是这样的—— 苹果这几年被AI算力坑惨了。 HBM产能全被AI芯片抢走，通用DRAM直接被挤成稀缺资源。 一条12GB LPDDR5X，采购价从77美元涨到146美元，翻了快一倍。 库克捂着钱包直抽抽，实在扛不住了，才想着找个备胎压压价。 结果，长鑫直接甩了三句话，句句扎心： 第一句： “报价？不能低于三星、海力士，部分品类，我还要更贵。” 爱买不买。 第二句： “华为、小米、字节、腾讯，国内这些大佬早就拿长期合同锁死我的产能了，排到2027年，惠普、宏碁都得排队。” “你？不缺你一个。” 第三句： “这单生意，得白宫点头。” “买标准品可以，定制芯片？免谈。” 苹果当场懵了。 全球最大采购商，第一次被人按在地上摩擦。 长鑫凭什么这么硬气？ 人家今年二季度营收同比增长8倍还多，全球DRAM市场份额干到了7%，全球第四，中国第一。 科创板上市后，市值超过5000亿美元，直接成了中国市值最高的上市公司。 订单排到2027年，产能拉满，根本不愁卖。 国内市场的需求就是底气，根本没必要为了苹果的严苛认证，主动降价跪着赚钱。 那，这对咱大饼有啥影响？ 短期，确实没直接关系。 但长期，跟AI基建的叙事紧密挂钩。 通用DRAM涨价，会挤压手机、PC出货量。 Gartner预测，2026年全球PC出货下滑10.4%，智能手机下滑8.4%。 DRAM和SSD涨价，可能会推高PC售价约17%，手机约13%。 这对风险资产来说，是个隐忧。 消费电子需求被价格扼住，经济活力打折，最终会传导到整个风险偏好上。 全球DRAM市场，正在从“三巨头”变成“新四方”。 长鑫的崛起，意味着AI基建对存储资源的挤压，只会更猛烈。 好单子是等出来的，不是追出来的。 法老敲了敲金杯，缓缓补了一句： “苹果想压价，反被教做人。” “这个故事告诉我们——” “手里有矿，腰杆才硬。” “手里有粮，心里不慌。” 散会。$BTC $ETH $BICO #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判

#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 快讯消息，苹果正在测试长鑫存储的DRAM芯片，打算用在iPhone和MacBook上。双方已经初步接触，目标是先用于在中国市场销售的设备。 这事本身不复杂，复杂的是背后的博弈。 苹果为什么找长鑫？ AI热潮把DRAM价格推得太高了。苹果过去的内存几乎全绑在三星、SK海力士和美光身上，现在想找个新供应商来压价。说白了就是供应链制衡。 但长鑫根本不买账。 苹果想压价，被长鑫直接拒绝了。长鑫态度很强硬，报价不能低于三星和SK海力士，部分品类甚至还要更高。以前苹果在供应链里说一不二，这次碰了硬钉子。原因也很简单，华为、小米、字节跳动这些国内大客户已经用长协把产能锁死了，没必要为了苹果压价牺牲利润。 还有几个现实障碍。 一是产能瓶颈，长鑫今年产能基本满了，很难再挤出空间给新客户。二是美国法规限制，苹果不能向长鑫定制芯片，只能买现成的标准品。三是最关键的，这笔交易需要白宫点头。 你们觉得这事能成吗？ 短期看，落地难度很大。产能、法规、政治审批，每一关都不好过。但长期信号很明确——AI驱动的存储涨价已经逼得苹果这种级别的玩家开始寻找非传统供应链了。DRAM市场正在从三星、SK海力士、美光三巨头垄断，变成长鑫加入的四强格局。惠普和宏碁已经开始在非美国市场用长鑫的芯片了。 苹果能不能把长鑫拉进供应链，本质上考验的是它在政治压力和商业利益之间能找到多大的操作空间。$AAPL

#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 🎯 背后的动因：为何苹果找上长鑫？ 缓解“AI饥荒”：人工智能热潮引发了全球性的存储芯片短缺，导致供应紧张和成本飙升。苹果需要寻找新的供应商来保障供应并控制成本。 🚧 前路并非坦途：合作面临的挑战 尽管动机明确，但双方的合作仍面临多重障碍： 价格谈判遇阻：苹果曾试图要求更低的采购价格，但遭到长鑫存储的拒绝。对方坚持其报价不低于甚至高于三星电子和SK海力士等主流厂商。 产能限制：长鑫存储目前的产能已接近饱和，几乎无力承接新的国际大客户。 📊 长鑫存储的崛起 长鑫存储正在迅速成长为全球DRAM市场的重要参与者。 市场地位：按营收计算，长鑫存储已在2026年第一季度占据全球DRAM市场7.7%的份额，排名全球第四。 惊人增长：其2026年第二季度营收飙升至去年同期的八倍多。 市值表现：公司于2026年7月27日上市后，市值一度超过5200亿美元。 尽管障碍重重，但苹果对长鑫存储芯片的测试，本身就证明了国产存储芯片的技术进步已获得国际顶尖客户的认可。这笔交易若最终能落地，将对全球存储芯片的供应链格局产生深远影响。$AAPL $SNDK $SPCX

#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 长鑫存储直接拒绝了苹果的压价要求，报价不能低于三星和海力士。为啥敢这么刚？华为、小米早就签长约锁定了产能，订单据说都排到2027年底了。苹果想拿它当“压价筹码”，结果这筹码根本不听话。 苹果测试长鑫，重点不在于果子能不能成功拿下长鑫，而是连苹果这种全球最大的买家都要来排队。说明当前存储市场的话语权，已经彻底从买方手里交到了卖方手里。做交易也一样，别老觉得自己能抄到底，有时候排队等着的，才是真机会。 你们怎么看呢？ $BTC $ETH $GRVT

📉内存不涨了？苹果出手，供需变天！ 内存价格涨不动了？背后原因找到了——苹果正在测试长鑫存储的DRAM芯片。 一句话看懂：苹果在给自己找“备胎” 以前苹果的内存全靠美光、三星、SK海力士三家。现在苹果开始测试长鑫的DRAM芯片，准备用在iPhone和MacBook上。 这意味着什么？苹果手里有了议价筹码——你涨价？我换人。 三大厂商不敢轻易涨价了，这就是内存涨不动的核心原因之一。 还有一个关键点：中国存储芯片真的在突破了 长鑫能进苹果测试名单，说明产品性能已经达到一定水准。一旦测试通过、美国政府不卡，长鑫就可能分走一块蛋糕。 市场对DRAM供需紧张的判断开始松动，相关存储股（美光、闪迪等）这几天走势疲软，就是这个逻辑在发酵。 注意：还没正式落地，但预期已经先动了 目前还在测试阶段，监管审批也是未知数。但资本市场最敏感——消息一出，预期先变。 苹果要的是供应链安全+压价筹码，长鑫要的是大客户背书。如果顺利通过，对苹果是利好，对美光三星是利空。 一句话总结：内存价格涨不动了，不怪市场，怪苹果多了一个选择。狼来了，预期的故事比实际落地更先影响盘面。 🍎 #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判

苹果,正在测试一家中国厂商的内存芯片。 不是临时起意。是被逼出来的选择。 据华尔街日报报道,苹果正在测试中国DRAM厂商长鑫存储的内存芯片,计划应用于iPhone和MacBook等产品线。 此举背景是AI需求推高全球内存价格,苹果曾向美方游说称当前来自韩系及美系供应商的定价"不可持续"。 长鑫存储近期市场份额快速扩大,第二季度营收同比增长超8倍,全球DRAM市占率升至7%。 惠普、宏碁等PC厂商已开始在非美国市场销售的部分设备中使用长鑫存储内存芯片,以缓解供应压力。 最挑剔的买家改变主意的那一刻,往往不是因为被说服了,是因为账算不过来了。 #苹果公司市值重回全球首位，超越英伟达 #存储股抛压缓和，AI内存牛市还稳吗？ #贝莱德推两只基金，专供稳定币储备 $AAPL $XAU

🔥炸裂信号！苹果低头测试国产芯片，存储行业格局彻底变天 科技圈最近最大的隐形重磅消息，很多人没看懂！ 老牌高端巨头苹果，居然开始悄悄测试中国长鑫存储CXMT的内存芯片！ 适配机型直接拉满，涵盖iPhone、MacBook全系主力产品。 可能普通人没什么概念，给大家说句大白话： 过去十几年，苹果手机、电脑的存储芯片，完全被三家海外巨头垄断 三星、SK海力士、美光，三家说了算、定价、供货、规则全由他们把控。 国产存储根本挤不进苹果的高端供应链，连入场的资格都没有。 那为什么高高在上的苹果，现在主动找国产芯片合作？ 根本原因就两个：AI爆发+不想被卡脖子！ 这两年全球AI疯狂崛起，数据中心、智能设备对存储芯片的需求直接爆了。 全球内存、存储资源严重紧缺，价格持续走高，苹果被三家巨头拿捏得死死的，成本居高不下，供货还随时不稳定。 做生意的都懂：供应商只有几家，你就是任人宰割；供应商多了，你才有议价权。 苹果这波操作，心思特别通透： 与其被海外三家巨头垄断抬价，不如拉国产长鑫入局。 一来补齐供应链缺口，解决供货紧张的难题； 二来引入竞争，狠狠压一波三星、美光的价格，降低整机生产成本。 目前最新消息：双方还在初步测试、适配阶段 不会马上全面量产装机，初期大概率优先用在国行版苹果设备上。 而且最大的变数，从来不是技术，而是地缘政治和海外监管限制。 长鑫作为国产核心半导体企业，一直被海外严格审查。 苹果敢顶着压力测试、适配，甚至主动游说放宽限制，足以证明：国产芯片的实力，已经到了外资无法忽视的地步。 这波变革，影响真的太大了！ 1、彻底打破海外巨头十几年的独家垄断，国产DRAM正式挤进全球顶级高端供应链 2、存储赛道从“三家独大”变成“四国博弈”，行业内卷加剧，暴利时代终结 3、长鑫拿到苹果顶级背书，品牌、技术、订单直接起飞，国产半导体再迈一大步 4、后续苹果供应链会持续国产化，更多国产芯片有望迎来爆发机会 最后说句实在的： 以前我们依赖进口芯片，是被动妥协； 现在外资主动测试、接纳国产芯片，是实力逆袭！ 没有永远的垄断，只有不断变强的技术。 国产存储，终于熬到了扬眉吐气的时刻！ #苹果第三财季业绩超预期，盘后股价大幅下跌 #韩股重挫8%，长鑫首日登顶A股 #美光暴跌后：是底部还是半山腰？ $AAPL $XSNDK $MU ⚠️仅行业资讯分享，不构成任何投资建议！

苹果正在测试长鑫存储的DRAM芯片，计划用于iPhone和MacBook多条产品线。 如果这条消息放在两年前，可能不会有人太当回事。但放在现在这个节点，它传递的信号比表面看到的要深得多，终端厂商正在主动寻找替代供应，存储芯片的格局可能正在出现松动。 存储股的位置现在确实太微妙了，财报都超预期了，股价全在跌。 闪迪$SNDK 营收暴增372%、毛利率84.6%，还批了140亿回购，盘后照样跌7%。西部数据利润翻倍，盘后跌11%。SK海力士$SKHYNIX 最大回撤54%，三星电子42%。 业绩越好跌得越狠，市场根本不买账。 但今天韩国股市开盘后SK海力士涨超4%、三星电子涨超3%，KOSPI一度涨超2%。前期杠杆抛压在缓和，杠杆ETF监管新规落地后相关产品规模在收缩，卖盘少了，股价自然弹一下。 注意这是短期的情绪修复，不是基本面的反转。 苹果找长鑫这件事，很多人当普通新闻看了就过了，但它的分量其实不小。 苹果的供应链认证门槛极高，一旦长鑫真的进链，意味着中国存储芯片第一次进入全球顶级终端厂商的供应体系。对三星和SK海力士来说，短期内威胁不大，毕竟长鑫的产能和良率跟韩国巨头还有差距。但“破窗效应”的意义大于实际订单量——它打破了原有格局的确定性。 存储芯片过去一年的涨价周期，建立在“供给高度集中+AI需求爆发”这两个基础上。如果终端厂商开始主动寻找替代供应，哪怕只是“测试”阶段，也在给市场传递一个信号，供需格局不是一成不变的。这种预期的边际变化，可能比单次财报的冲击更持久。 美银那边也在喊话，预计三星可能推出超30万亿韩元特别股息加40万亿韩元回购，SK海力士可能把50%自由现金流用于回馈股东。 韩国大企业历来对股东回报抠门，如果连它们都要推回报方案，说明管理层也意识到“光靠讲故事撑不住估值了”。股东回报是“股价跌到一定程度后企业不得不做的事”，不是“基本面变好了的信号”。 存储股现在的状态是，短期反弹有，但中长期压力没消。 杠杆抛压缓和了，股价弹一弹正常。 苹果找长鑫是长期格局的变量，不会立刻改变什么，但方向是明确的：供给端在松动。扩产也在同步进行，三大内存厂商明年设备投资预计1460亿美元，是2024年的3.4倍。AI需求确实还在，但“稀缺性溢价”正在被逐步稀释。 存储这个赛道不会死，AI需求还在，但过去那种“躺着涨价”的日子可能回不去了。 今天的反弹更多是卖盘枯竭后的自然修复，不是新的买盘在强势进场。等真正的信号出来再说，现在要做的就是等待。 耐心的等待会迎来好结果的。$SAMSUNG #存储股抛压缓和，AI内存牛市还稳吗？