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现在市场的情绪面和消息面影响已经超过了基本面和技术面情绪的成分太夸张给大家推荐五个值得长线定投的标的长线，是真的长线，不是跟你开玩笑的英特尔 $INTC ：美国半导体制造的困境反转英特尔最大的逻辑，不是马上追上英伟达，而是它同时拥有CPU、先进封装和美国本土先进制程产能。最新季度收入同比增长25%至161亿，Foundry也在改善，但代工业务仍然亏损，外部客户和先进制程良率依然需要时间验证。典型的困境反转标的，上限很高，过程也不会平稳。七开头是不错的位置迈威尔 $MRVL ：AI算力背后的连接层 AI数据中心不只有GPU，还需要交换芯片、光互联、定制ASIC以及高速数据传输。迈威尔正好位于这些环节。最新季度收入同比增长28%，公司预计下一季度增速进一步提高至35%左右，核心推动力依然来自数据中心业务。其实低于170都是不错的位置 SpaceX $SPCX ：最好等到两位数 SpaceX的价值不能只看火箭。真正的长期资产是发射能力、Starlink现金流、Starship运输体系，以及未来可能形成的太空通信和轨道基础设施。但再伟大的公司，也可能买贵。SPCX目前仍处于上市后的估值消化和筹码释放阶段，距离上市后的高点已经接近腰斩。我的态度还是一样：长期值得定投，但最好等到两位数，给Starship进度、资本开支和后续解锁留下足够安全垫。 Circle $CRCL ：稳定币时代的收费站只要合规稳定币继续渗透支付、交易、跨境结算和链上金融，USDC就有机会成为美元在区块链世界的重要入口。 Circle一季度USDC流通量同比增长28%，链上交易量增长263%，收入和储备收益增长20%。但它的利润仍然高度依赖USDC规模、利率环境和渠道分成，因此不能简单按照传统支付公司估值。甲骨文 $ORCL ：最容易被忽略的AI基础设施公司最新季度Oracle云基础设施收入增长93%，剩余履约义务达到6380亿美元，说明未来收入已经获得了相当强的订单支撑。它是这五家公司里基本面确定性相对最高的一个，但风险在于巨额资本开支，以及订单能否顺利转化为收入和自由现金流。实在是跌了太多了，慢慢定投 ORCL接近核心仓位，MRVL是AI成长仓，INTC是困境反转，CRCL是稳定币高弹性标的，SPCX则是赔率最高、波动也最大的长期期权定投不是无脑地每跌一点就买一点，而是在长期逻辑没有改变的前提下，利用市场情绪给出的错误价格，慢慢建立自己的成本优势