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今天都在讨论，中国人工智能突破带崩了全球AI 其实匹夫无罪怀璧其罪，散户分不清中国人工智能突破背的困境机构也不清楚吗？ 依旧是昨天的论调，中国人工智能确实打破了美国想要的区域性孤岛式生态环境让行业更内卷 不过，不管是算力，大模型训练数据，关键芯片，中国已经被技术封锁中，想要完全自主突破已经需要更多时间 对国产人工智能有信心但是并不代表要无脑，教员当年一句话“战略上藐视敌人，战术上重视敌人”，而这段话，也非常适合目前的中国 在未来，才是中国人工智能对美股真正的考验，我觉得是第三，第四季度，甚至是未来三到五年 而现在美股或者全球股市的连续下跌，熔断，中国只是诱因， 关键全球经济增长放缓、政府赤字高企、通胀压力倍增的大环境下，风险市场本身敏感 全球人工智能占用着全球60%GDP在维持资本开支，这必然会让市场担忧经济能否支撑如此高的估值 而这个质疑，正是需要第二季度财报来进行验证，验证的过程就是估值调整的过程 目前全球人工智能叙事没有崩，崩的只是暂时的信心，一旦估值消化至合理区间，信心回归，市场自然好转 对于海力士来说，财报预期超高，但是依旧无法改变股价下跌，意味着现在美股已经进入估值调整的关键阶段，单一财报可能被提前完成计价，无法扭转回调趋势 正如置顶宏观纪要中说的那样，本周宏观与美股的基本面碰撞，市场波动率风险大大增加，别轻易决定方向，先看趋势！#韩股重挫8%，长鑫首日登顶A股