#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估

$BTC 大饼短期大回调不太现实，不过现在拉得快波动大，动不动来回杀，对90%的人都不太友好，稍微不注意就是几千点的波动，方向对了还好吃一口，但是如果吃一口不走，就有可能回来杀你了，对高杠杆不友好，就算是低杠杆几千点的波动也是难受。 $SNDK 闪迪目前看起来是跌不动了，可以抄底做多的，止损放低点1400多就行了，周末震荡这两天下周就有可能开启一轮单边行情了，反正做多性价比极高，做空没有性价比。 下跌是由快到慢，上涨是由慢到快，耐心等待吧。

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 闪迪又放了个大招。 8月27号，闪迪和铠侠一起官宣，计划在日本砸310亿美元搞扩产，重点投在3D NAND技术和产能上。 但有意思的是，市场根本没给正面反馈。 现在市场盯的核心问题就一个——AI推理和数据保存带来的企业级SSD需求，到底能不能消化掉这波新增的NAND产能。 如果能，闪迪的长期估值逻辑就站得住，这波回调只是阶段性的获利盘离场。如果需求撑不住，扩产带来的供给放量就会重新压低价格和利润率。 说下我的看法。 闪迪的长期逻辑没变，AI存储需求确实在增长，940亿长协也锁了未来几年的收入。但310亿的新增扩产计划，把NAND供需的判断重新推回不确定状态。即便长协在手，新增供给预期也会对价格和利润率形成压力。 闪迪这事对大饼没直接影响，但它指向的方向很清楚——AI硬件资本开支还在往上顶，但市场已经开始问“钱花出去了，什么时候能赚回来”了。 耐心等着吧。$SNDK $BTC

#JaneStreet持有闪迪5%，AI存储估值再受审视 Jane Street狂买闪迪，直接干成第二大持仓，AI存储的逻辑还在 监管文件显示，量化巨头Jane Street把闪迪仓位暴增了540%，从不到120万股直接干到741万股，现在市值大概90亿美元，成了它第二大持仓，仅次于标普500 ETF。SPCX的那个故事讲得再大，仓位占比是放在明面上的硬指标。 过去一年闪迪涨了3000%多，最近从高点也回撤了36%左右，波动大得很。但Jane Street这时候重仓，应该不是来赌短期波动的。 闪迪现在的基本面确实跟以前不一样了。今年数据中心收入同比暴涨437%，全年$SNDK 市场预计突破3000亿，明年奔5000亿。还有8个NBM长协客户，合同总价值至少939亿美金，把原本三个月的需求可见度变成了四年。Jefferies和Bernstein分别给了3000和3250的目标价。 量化大佬用仓位投票，比喊单实在。AI存储这个故事，还没讲完。

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 闪迪、铠侠砸310亿美元，NAND要变天？ AI数据中心越来越吃存储，闪迪、铠侠计划到2032年在日本投入超310亿美元扩产NAND。 我的理解很简单： AI越火 → 数据越多 → 存储需求越大。 短期看，NAND供需偏紧，价格有支撑。 但长期也要小心：现在缺货一起扩产，几年后会不会又变成产能过剩？ 所以这轮真正值得看的，不是“AI缺存储”这句话，而是： 需求增长能不能跑赢产能。 AI还在加速，但投资不能只看故事，还得看钱能不能真正赚回来。 $SNDK

闪迪1400死活跌不下去，不是庄家仁慈，是AI在撑底 $SNDK 1400附近已经横了快一周了。每次打到1430-1450就被买起来，1500上不去，1400下不来。这已经不是技术面的支撑了，是资金在用真金白银画线。 新闻面才是关键。 $KIOXIA 铠侠和闪迪宣布310亿美元扩产计划，瑞银一针见血——这不是真要马上建厂，是谈判筹码。超大规模云厂商想锁NAND长协，铠侠把扩产计划摆桌面上，但投产不急，主动权在供给侧手里。AI推理驱动的NAND需求还在增长，瑞银判断2027年供需会比2026年更紧，云厂商可能是让步的一方。 我的判断：1400-1450就是闪迪的中期底部区间。 为什么？因为扩产是远期叙事，供需紧张是近期现实。AI数据保存和推理需求不会因为一个2032年的扩产计划就停下来。只要1400不破，市场就在告诉空头——这个位置不给你走。 我的策略： 1400-1450分批挂多，止损放1380下方。第一目标1500，突破看1550-1585。别追涨，等回踩接。 #闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 #财报观察员：AI需求延伸至存储与软件

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 我是中线情报哥。闪迪铠侠这310亿美元（6年、2032年前）一砸，很多人慌：扩产是不是利空NAND？ 哥给你翻译翻译：新厂北上Fab3要2029财年才开门，前面还得装机爬坡，2027—2028这两年货还是紧巴巴的。 这钱是冲AI数据中心高端3D NAND去的，不是回头打手机低端价格战，等于官方盖章"AI存储缺货是真缺"。 短线看，供需重估不是转空，是把"涨价周期延续到2028"钉死了。 中线拿存储，别追纯概念，盯能吃到企业级SSD、封测订单、长协涨价的实货票。 风险留一句：2029年后全行业一起扩，才可能反手杀估值，那是以后的事。 $SNDK $MU

休市就别阴涨了行吗？？我快顶不住了呀闪迪快下来$SNDK #沃什强调通胀风险，9月加息预期升温 #嘉信理财拟新增SOL、AVAX与LINK #财报观察员：AI需求延伸至存储与软件

一起来看下铠侠（$KIOXIA ）的最新情况 股价这边，8月31日收在大约312美元左右，当天涨了4.36%。这只票波动真是夸张，52周从大概15美元附近一路飙到过700多美元，现在从高点回撤不少，但全年涨幅还是接近380%，一年翻了十几倍，完全是AI存储狂潮的受益者。 动态上更猛：刚宣布和Sandisk $SNDK 一起砸超310亿美元在日本扩产NAND闪存，北上工厂要建新的Fab3，目标2029年投产，专门伺候AI数据中心的海量需求。公司还搞了3拆1股票分割、回购计划，Q1业绩也不错，但指引偶尔让市场抖一抖。 整体感觉，AI内存短缺的故事还没讲完，短期波动大，长期空间看着挺诱人。大家是继续扛着，还是等回调再上车？#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 #就业数据密集公布，沃什政策立场受检验 #星球日报

$SNDK 当下的盘面，现价1495.36，24小时涨幅1.21%，日内最高冲到1516.54，最低下探1436.05，24小时成交额12.96亿USDT，属于TradFi赛道的热门新币种。 从15分钟K线能清楚看到，这波拉升力度很强，前期在1436附近探底企稳后直接快速冲高，创出阶段高点1516.54，冲高后小幅回落震荡。短期MA5、MA10、MA20均线整体向上，多头的势头还在，成交量在拉升阶段明显放量，资金进场的信号很突出。 消息面上，美股半导体板块走强带动了情绪，也是这次上涨的重要推手。短线来看，1516.54是直接的压力位置，下方1436.05是核心支撑。 这类联动美股板块的标的，容易受外围行情波动影响，波动节奏比较快。已经持仓的朋友可以重点观察支撑能不能守住；没进场的不建议追高，等回踩企稳或者走势明确之后再考虑，一定要做好风险把控。 $SNDK

$SNDK 闪迪依旧震荡，下周应该才会有行情，多单已开，准备看到1550。