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#AI需求升温，三星SK海力士库存不足10天 亚洲芯片股和日元突然飙升，半导体真的要断货了吗？ 供需倒挂逼近极限，估值重估开启 三星和SK海力士库存跌破10天，这是产能分配失衡引发的结构性断货 $SAMSUNG $SKHY AI基础设施抢占了太多资源。为了全力量产HBM4，芯片厂只能牺牲传统DRAM产能，直接导致服务器DDR5和企业级SSD全线告急 此前两家巨头股价回落超30%，预测市盈率被砸到3倍左右。但随着全球AI算力基建落地，现货库存已被榨干，极度低估的股价将迎来强劲的反弹修复 日元加息利好出尽，难翻大浪 日本7月薪资创近30年最大增幅，市场已完全计价9月加息25个基点。但这波上涨主要是靠一次性夏季奖金撑起，基础薪资增速有限。即便日央行如期加息，后续紧缩空间也很小，不会引发剧烈的套利平仓潮 接下来的盘面预判 半导体 开启抢料狂潮 科技巨头将不惜代价抢锁DRAM产能，存储芯片迎来卖方市场，全球存储产业链都将迎来估值重估 日元与日股 短期冲高后回归震荡 日元受加息驱动短期走强，但缺乏长期支撑，日股虽受加息压制，但AI产业链的强劲动力将抵消利率上升的冲击 DYOR