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#闪迪财报前夕，HBF与存储紧缺引发热议 闪迪今晚要发财报，大家最关心的其实不是这季度赚了多少钱，而是它能不能彻底摆脱以前那种“大起大落”的周期股宿命。 虽然官方给的预期很高，华尔街甚至盼着它能超常发挥，但经历了7月份近一半的暴跌，市场现在很谨慎。如果财报只是“达标”而没有“大超预期”，或者对明年的展望不够自信，股价可能还是会跌。大家现在不想只听好数字，更想听点能让人安心的“新故事”。 现在的AI越来越聪明，推理阶段需要处理海量数据，这直接把企业级SSD的需求拉满了。闪迪不仅拿下了几家大厂的高性能SSD认证，马上还要推专门针对AI的新产品。只要云厂商继续用SSD来分担内存的压力，闪迪的生意就稳赚不赔。 以前卖存储芯片，价格跟过山车一样。现在闪迪学聪明了，开始跟大客户签多年的长期供货合同。这种合同能锁住价格和销量，让未来的收入变得非常稳定。今晚财报会上，管理层关于这些长期合同和产能规划的表态，比单季度的利润还要重要。 别光盯着这季度的利润表，重点看管理层能不能用“长期合同”和“AI新需求”，证明闪迪已经变成了一家稳赚不赔的AI基础设施公司。