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KK.YE
囤币最狠的那家开始卖了 马斯克却一枚没动
昨晚有条不太起眼的数据披露：SpaceX二季度一枚比特币都没卖，账上还躺着1.87万枚，在全球上市公司持币榜上排第八。
放在平时这就是条流水账。但今晚四点半，这家公司要交出上市以来的第一份财报，而它刚刚完成了历史上规模最大的那笔IPO。在这个节骨眼上，一枚没卖这四个字的分量就完全不一样了。
熟悉马斯克的人应该记得2021年那回。特斯拉花15亿美元买进比特币，两个月后就把大约四分之三卖了出去，理由是测试流动性。当时社区炸了锅，觉得自己被当成了提款机。五年过去，同一个人手底下的另一家公司，在最需要现金、最需要给财报数字化妆的季度，反而选择一动不动。
更有意思的是同一天的另外几条消息。
Strategy那边正准备按现行资本计划卖出最高50亿美元的比特币。这家公司手里握着843,775枚，均价75,476美元，而现在的价格是六万四出头。也就是说，这不是止盈，是亏着卖。钱的去向也拆得清清楚楚，12.5亿留作储备，17.6亿付股息和利息，最多20亿拿去回购自己的股票。七月初那两笔约2.16亿美元的减持，已经是它2020年以来动作最大的一次，之后连着三周没再买过。
Sequans更干脆，二季度卖掉344枚，直接退出了财库战略。嘉楠科技变现1.3亿数字资产，钱拿去回购自家ADS。Hashdex把自己的美国现货比特币ETF给关了，规模只剩1470万，八月十七号收盘就退市。
然后是那条让人有点哭笑不得的：一家叫Farmhouse的上市公司昨天买入1枚比特币，总持仓来到13.209枚。
同一天里，有人清仓，有人亏本减持，有人关闭产品，有人一枚一枚地捡，还有人守着1.87万枚一动不动。所谓上市公司都在囤币这个叙事，走到今天已经彻底裂开了。
再看看SpaceX自己这边。财报前夜，它的空头借走了流通股的95%，空头占比冲到34%，这是相当极端的水平。马斯克的回应是那句我试图提醒他们，但他们加码押注。空头押的是估值崩塌，而这家公司账上还压着1.87万枚比特币的浮动损益，等于把两个赌桌绑在了一张桌子上。
咱们再把视线拉回盘面，反差就更明显了。大饼现在64,016，涨0.16%，几乎纹丝不动。三十天隐含波动率BVIV已经掉到36%，是五月三十一号以来最低的位置，而六月初这个数还接近60。过去二十四小时全网爆仓1.65亿美元，其中空单爆了1.07亿，可主流平台的资金费率到现在还是偏空的。
坏消息一条接一条地砸下来，冷钱包被盗、财库公司清仓、ETF关门，价格却像什么都没听见。
所以问题就摆在这儿：SpaceX这次不卖，是真的把比特币当成了长期储备，还是只是因为财报窗口期动不了手？如果它今晚的数字不好看，下个季度那1.87万枚还守得住吗？你们觉得，这一轮到底是谁在耐心，谁在硬扛？#MSTR再卖1638枚比特币，规模腰斩
