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瞎投男(七年实现财富自由)
白毛股神：
我认为现在是重新审视 $SIVE 的好时机，其年中点产能收入模型预测约为 4.27 亿美元/年。
结合近期行业财报：
$AAOI 提到光模块需求与供应失衡达到 +20-40%（激光器是瓶颈）。
$MTSI 表示，许多“客户因磷化铟（InP）DFB 激光器普遍供应短缺而紧急找上门”（涉及其他产品线）
美国提案禁止新增中国光模块（Innolight/Eoptolink）
AOI 因激光器被优先分配给光模块，未能实质参与第一代 CPO 部署。
读数是：可以把同样的产能-需求吸收模型应用到 $AAOI，也可延伸到其他激光器厂商，例如 Sivers。
鉴于 InP CW DFB 产能出现普遍短缺与需求失衡
我感觉，AAOI只要能做出来，即便比中际旭创卖的贵，北美云巨头也愿意买，因为这是政治正确。这是美帝的国产替代国家战略
本周光通信个股大概率是大幅波动，继续单边上涨的可能性是比较小的。风控优先，下周初考虑择机止盈。
个人建议，请勿盲目跟随$AAOI
