我对OKB，对X Layer负责人的判断，含金量高不高。啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈（小韭菜也在进步啊）$OKB #X Layer

最早在7月12日，我就分享过CRCL。 7月30日，市场集中FUD CRCL时，我又提醒了一次，并分享了自己的观点：看待行业发展，需要把时间拉长。投资一家公司，也应该选择自己真正看得懂的公司。 当时CRCL大约在62—64美元之间。如今已经重新站上70美元，按当时的价格区间计算，涨幅约为11%—15%。 当然，上涨并不代表我的判断已经被完全验证，更不代表它接下来只会涨不会跌。 对我来说，这次上涨最重要的意义，不是证明自己又判断对了一次，而是再次提醒自己：当市场充满FUD时，真正需要判断的不是情绪有多差，而是公司的长期逻辑有没有发生变化。能看懂，才有可能拿得住，看不懂，再便宜也可能只是在赌。也替当时愿意独立思考、耐心等待的人感到高兴。 $CRCL $XCRCL ———————— 分享是为了进步，交流是为了修正认知。期待不同观点。

【行情讨论】 BTC从8.1-8.9，连续9连涨 8月3日-8月7日，BTC ETF流入8.65亿美元资金。 要说BTC不强吧，连续9连涨 你要说BTC强吧，ETF流入了8.6亿都只让BTC涨三五个点。 而在8月10日ETF由连续净流入转为净流出 1.446亿美元后，BTC日线下跌约 1.43% BTC这是想干什么呢？$BTC ———————— 分享是为了进步，交流是为了修正认知。期待不同观点。

我这提醒可真及时$OKB

《Zakk再次释放信号，OKB八月中旬会暴涨吗？》 今天不写长篇分析，只记录一个我刚刚看到的积极信号。 上一次，我看到Zakk在评论区留言，说要送X Layer一份“礼物”。第二天，OKX便宣布推出Exchange OS，OKB随后涨了约20%。 这一次，他给出的信号更加明确（八月中旬起，推动X Layer生态发展的一系列举措将逐一推出：TVL、RWA、DeFi、MEME。） 在我看来，这句话至少说明，X Layer接下来不只是停留在长期规划中，而是即将进入连续落地阶段。 当然，这些举措最终能落地到什么程度，能否真正带来资金、用户和链上活跃，以及能对OKB形成多少价值捕获，都还需要继续观察。 但对一直关注X Layer和OKB的我来说，这无疑是一个积极信号。我不是在说服你买入。 而是对于我们关注OKB的人来说，既然方向和时间已经给出来了，那耐心等待，看看这些牌接下来会如何一张张落地。$OKB

《OKB质押收益只有2.6%，真不怕消耗支持者信心吗？》 1、ElizaOS创始人：ai16z代币已「彻底死亡」，相关基金会正逐步结束运营 我的理解：ai16z作为上一轮AI Agent中的明星项目，在这行业已经是属于生态龙头，结果到头来支持的项目还是走向归零，到最后受伤的只是我们小散户。 所以我经常讲的，以往的思维不适用现在。不管是特朗普媒体还是ai16z，不代表他们比我们高明多少，更不代表他们会为小散户兜底。我们应该对他们祛魅。 下一轮，我只想重点关注两类项目： 1、能够持续造血、产生稳定现金流的项目； 2、有ETF或明确机构资金承接的项目； 如果一个项目只有故事和机构背书，最多短期参与，绝不能再死拿。放慢脚步，少相信故事，更不要迷信机构。 2、OKX闪赚Lite上线RE「质押赚币」，质押OKB收益率只有2.6%，质押200枚收益0.85枚； 我的疑问：平台这是在干什么呢？？？？这么低的收益率这不纯膈应人吗？ 实际上，持有者完全可以接受某一期甚至连续多期活动没有OKB质押池。平台可以降低OKB参与质押的频率，把原本分散的奖励集中起来，间隔久一点，但每次出现时收益更高一点。收益低到这种程度，还不如不上。 但平台经常推出这种影响持有者预期和情绪的活动。一次低收益可能没什么，反复出现，消耗的就不只是一次收益，而是持有者对后续权益的期待。 OKB目前还没有形成足够强、能够被市场明显感知的价值捕获，很多价值仍然停留在未来预期中，尚未充分落地。我相信落地后会有不错的反应，但在没落地之前，他就是和平台挂钩的平台币，平台有利好，它就涨一点，平台让人失望，它的持有预期也会受到影响。也正因为真正的价值捕获还没有充分落地，平台不是更应该维护支持者的信心吗？说到底，2.6%的收益可能不多，但它传递出来的信号很差。真的很膈应人。 以上是吐槽，下面说建议。 建议：降低质押频率，打造专属OKB持有者的质押活动。1是不影响你们与项目方的曝光约定，2是强化OKB享有稀缺权益的感觉。 根据质押规定，质押的OKB越多，收益率越低。可以对OKB持有者做限定，根据持有时间分配质押额度，享受不同比例收益。 这样OKB的稀缺性、长期持仓的动力，持有者更强的宣传动力以及低收益的负面情绪。都会全面转好，同时平台也没多付出什么。 我理解OKX目前正在走合规路线，也理解闪赚活动需要兼顾项目曝光和用户参与。但合规、拉新与维护OKX支持者的信心并不冲突吧？ $OKB ————————— 分享是为了进步，交流是为了修正认知。期待不同观点。

《特朗普传媒也做了一回大韭菜》 1、微策略再次出售1638枚BTC，出售后的费用用于支付利息和回购STRC。 我的理解：在微策略不缺少现金的情况下还出售BTC，我能想到的原因只有一个，他目前想保护他的融资渠道。这次出售只占她持仓的0.19%，用这0.19%去消灭当前约13.5%的当前年度现金成本。他在用极其低的成本去修复那台继续让他能够融资购买更多BTC的机器。并不是不看好BTC。里面涉及很多资本结构上的弯弯绕绕，就不一一细说。我们作为小散户只需要知道他不是不看好BTC就行。而他每月出售对BTC价格影响也非常有限。假设他大额出售造成巨大利空，对我们来说反而可能出现捡便宜筹码的机会。怎么看都是好事，所以不用过多担心。 2、特朗普传媒以均价118,522 美元买了 11,542 枚 BTC，共花费约13.7亿美元。 已经陆续开始转入合作平台Crypto，如果出售那平均卖价只有 74,855 美元。 刚又疑似卖出 2,628 枚，约 1.65 亿美元。 账面合计亏 5.55 亿美元。 我的理解：特朗普传媒把BTC转到Crypto。首先声明这是他们合作方，因此我们不知道他到底是不是出售。但不管他是不是出售，他们这次都是做了一回大韭菜。这些机构只是比我们更有钱，并不代表每一次操作都比我们高明，面对所谓的“机构买入”，还是要祛魅。 3、《CLARITY》法案若失败或引发加密市场新一轮下跌 我的理解：CLARITY法案今年本就通过概率很小，这个在之前的分享中有详细拆解过。而这次重提是时间节点比较近，只要在8.7之前没有推进，短期对BTC来说就属于利空了。而Polymarket年内签署概率已经进一步降到约27%。所以8.7没有推进，就需要等到9月14日复会后。 所以关键决策时间窗口如下：8月7日没有进展，就需要延期到9.14至10.2。如果10.2还没进展就需要延到12.18。在美国法律上绝对终点时间是12.18。 题外话：突然发现他们这时间与上一轮BTC筑底反弹时间有点重合。 2022年8月初，BTC还在2.2万至2.3万美元附近，随后回调至2万美元左右，并横盘了两个月。11月再次跌至1.6万美元附近，横盘到年底后，才在2023年1月开始上涨。 这个时间上的重合确实很有意思，但只能作为观察，不能拿来推导今年的BTC走势 ————————— 分享是为了进步，交流是为了修正认知。期待不同观点。