半导体，狗都不碰，今天刷屏股民圈，源头是电影【牛来】里一句“傻孩子那是绊倒体，狗都不碰”的谐音梗。 没想到今天周一股市开盘，整个半导体板块都拉盘了，最后就看今晚美股开盘半导体的表现了，准备上三倍做多半导体ETF的 $SOXL 了。

随着需求爆炸式增长和供应扩张受限，存储短缺很可能会持续数年，所以长期看多$SNDK $SKHY $MU 存储三龙头热度还能持续起码两三年的。

连A股上的存储龙头股长鑫科技，今天都暴涨11%的，市值创新高达到了4.11万亿。作为全球龙头的 $SNDK $SKHY $MU 必须得给力啊，多单就指望今天能猛猛拉盘了。$SNDK $MU $SKHY

闪迪 $SNDK 走势太强了，多单严重卖大飞，现在属于强势多头趋势中的高位加速段，摸顶做空肯定是万万不能的，只能暂时观察，等它回踩再找机会了。$SNDK

$SPCX 短线投机分析 $SPCX 6月IPO上市后最高冲到 $228，随后一路杀跌，8月3日最低跌到$104，最大回撤超过50%的，随后出现非常强的反弹，重新站回IPO价格$135上方，8月12日价格逼近$150。 在冲击$150阻力位失败后，8月14日跌破$140的价格，最低跌至IPO上市价格$135，此位置是最近的强支撑位，随后价格出现反弹，目前价格$139，所以这周开始，打算短线关注$135和$150这两个价格位置找机会交易。没有跌破$135就做多，没有突破$150就做空。 $135：重要支撑 $150：第一压力 $165：第二压力 $180：强压力位 如果能够放量突破$150，技术结构会明显改善，那就突破追多。 $SPCX

感觉未来两年内，都还是存储的超级周期，连中国市值最大的公司都是长鑫了，一个成立才刚10年的公司。 美股的交易榜，美光和闪迪天天霸榜，整个市场还是非常缺存储，物以稀为贵，所以存储还有得玩的， 虽然都在搞建厂扩产，但两三年内难缓解，建好投入生产也得两三年之后的事了，看现在好多订单都排到2030年去了甚至。

第一梯队：核心仓 MU + AMD 这两个逻辑最清晰。 MU = AI Memory AMD = AI Compute 一个是存储周期，一个是算力周期。 ⸻ 第二梯队：进攻仓 SNDK + MRVL 这两个适合做波段。 尤其 SNDK： 涨的时候最猛，跌的时候也最狠。 所以不适合死拿，更适合： 突破 → 加仓 → 加速 → 减仓 而不是一路满仓。 ⸻ 第三梯队：观察仓 SK Hynix + INTC SK Hynix我其实非常看好基本面，但目前更像是等待技术面重新确认。 INTC则属于另外一种玩法： 赌转型成功。

今天三星涨5个点，海力士1个点都还没，最近海力士走势一直比三星弱，真的差好多。6月份海力士市值甚至还超过了三星，如今三星市值1.1万亿美元，海力士市值7100亿美元，海力士跌太多了。

SNDK弹性最大，涨幅第一。 MU 走势最稳，涨幅第二。 SKHY波动剧烈，涨幅第三。 交易价值角度来说，还是得优先选择做美光和闪迪的，最后才考虑海力士的。 MU ＞ SNDK ＞ SKHY