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美股大消息！
AI存储需求正在进入更长期的供需紧张周期。
美光科技CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上表示，公司目前已签署26项长期协议，锁定约1500亿美元订单，并认为2027、2028年存储市场供需情况可能比2026年更加紧张。
这释放出一个重要信号：AI基础设施扩张正在从GPU向存储端传导。
过去市场关注英伟达、算力芯片，但随着AI服务器、大模型训练和数据中心持续扩张，HBM高带宽内存、DRAM等存储需求正在成为新的瓶颈。
市场逻辑正在发生变化：
第一，AI不只是芯片行情，而是整个基础设施周期。
第二，存储行业经过周期调整后，供需格局正在改善。
第三，长期订单锁定意味着头部企业对未来AI需求保持较高信心。
个人观察：如果AI资本开支继续扩大，存储可能成为下一阶段资金轮动的重要方向。但需要注意，高预期也意味着市场会更加关注订单兑现和利润增长。
后续重点关注美光业绩指引、HBM产能扩张，以及AI产业链资金轮动机会。
