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寻找比特币
闪迪、英伟达、Micron、Credo这些AI硬件股集体回落。
纳指当天跌了约1.3%，半导体板块跌得更狠，相关ETF一度跌超4%。闪迪更是从刚刚重新站上的关键位置直接掉了下来。(Investor's Business Daily)
这件事我觉得比“闪迪还能不能涨”更值得讨论。
因为现在AI行情出现了一个很明显的变化：
以前市场只要听到AI，就愿意给高估值。
现在开始不一样了。
你业绩好？
市场问：还能增长几年？
你订单多？
市场问：这些订单能不能真的变成利润？
你长期目标很漂亮？
市场问：现在股价是不是已经提前把未来3年的业绩都算进去了？
所以我现在对SNDK的看法反而比前几天冷静。
我依然看好AI存储的长期需求，但不等于我认为这个价格永远不会跌。
AI产业逻辑没坏，
但AI股票的估值完全可以先坏。
这两个东西一定要分开看。
而且现在油价又重新站上90美元，市场同时还要面对通胀和利率压力。
所以接下来真正刺激的可能不是“AI还能不能涨”。
而是：
AI硬件这一轮回调，到底是上车机会，还是泡沫开始破了？
SNDK跌下来敢接，还是宁愿买英伟达？
1 = 闪迪
2 = 英伟达
