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babala又赚钱了
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最近存储板块已经不是普通上涨了，快变成空头绞肉机了。
闪迪一周反弹接近35%，从两周前的低点算更是涨超60%。一场投资者日直接把市场情绪重新点燃：长期订单提高了业绩确定性，NAND涨价、企业级SSD和AI数据中心需求，又给了市场继续讲故事的空间。
✔ 闪迪是这轮最疯狂的，作为纯NAND弹性标的，一旦市场开始交易供不应求，涨起来完全不讲道理，自然也是逼空最狠的一只。
✔ 美光相对稳一些，主要吃DRAM涨价、HBM4量产以及AI服务器需求。它同时覆盖HBM、服务器DRAM和数据中心SSD，基本面更全面，目前属于跟随板块修复。
✔ 海力士则是HBM和AI服务器内存的核心标的，与英伟达的合作、HBM4E以及企业级SSD需求，都让它在这轮行情里很难真正弱下来。
但存储的基本面虽然强，涨价速度已经开始放缓。TrendForce预计第三季度DRAM合约价上涨13%—18%，NAND上涨10%—15%，涨幅明显低于前两个季度，PC和手机厂商对高价存储的承受力也接近极限。
所以我现在反而不着急开空。闪迪还在加速、美光和海力士继续跟涨的时候，随便摸顶就是主动给逼空行情送燃料。
我要等闪迪冲高后放量滞涨，出现长上影或者跌破前一日低点，同时美光、海力士不再跟涨，板块从集体上涨转为明显分化，再去寻找做空位置。
存储这种行情，第一批空头死于看得太早，第二批空头死于觉得涨得太多。等大家的空单都爆得差不多了，逼空燃料也快烧完了，就是我开仓的好时机！
