帖子

我決定持續五年定投買入 $XGEV AI時代下，最需要的已不是多強的晶片，而是電！市場都在搶 GPU，但那麼多電該從哪裡來？ 資料中心要蓋得起來，得先有發電設備、電網和長期維護。而 GE Vernova 公司做的正是這些不起眼、卻少不了的東西。 它最新一季接到 242 億美元訂單，手上待交付訂單累積到 1,760 億美元，資料中心相關訂單今年已超過 50 億美元，這些數字代表他們已經開始為電力下單。 但我不會一次買滿 GEV。這類基建股會受利率、景氣、交貨進度影響，股價不可能一路平順。但定期定額很適合它。每日定投買一點，不去猜高低點，重點放在幾年後，全球對穩定電力的需求，有沒有繼續往上。 至於多餘的閑錢我會做 Sell put 來賺點現金流，如果短中期價格能回調至880，甚至780，則直接抄底。 當大家都在追下一個 AI 題材。我買的是一個更樸素的判斷「沒有電，再多晶片也開不了機」