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#霍尔木兹协议待落地，原油风险等待定价 《油价跌回85美元，协议落地还要过三关》 油价从120美元跌回85美元，协议却还卡在半路。海峡一天2100万桶的通行量，封锁最紧时只剩280万桶。 6月底通航恢复到冲突前的57%，像破发后的反弹，价格回来了，抛压没走。排雷像合约审计，报告过了，船东敢不敢押上保费是另一回事。我盯布油K线像盯自己仓位，群友喊抄底山寨，我按住了手。 高盛把Q4预测从90下调到80美元，同时写下：海峡若持续受干扰，布油年底可能重上130美元。同一份报告，两个方向，赌的是协议落地。 油价是加密风险资产的前置温度计。布油冲回130，通胀预期抬头，降息推迟，山寨的反弹全得吐回去；跌向70，通胀缓解，风险资产才喘口气。 协议落不落地，盯三个数就够：单日过峡船数、保险费率、伊朗出口量。6月24日78艘船过峡，创单日纪录，但伊朗的警告仍让部分船掉头。 出口目标从50万桶提到120万桶，分析师预计年底恢复到冲突前的80%-90%，航运业要6到9个月适应。船多、费降、出口涨，协议才算真落地。风险没走完之前，反弹先按反弹做。$BTC