#SKHynixNANDExpansion

$SKHYNIX Nó sắp cất cánh. Hynix sẽ mở rộng nhà máy Dalian một lần nữa, tăng công suất NAND lên 50%! SKHYNIXUSDT Perp 1,008.22 +0.57%

Tin xấu lớn đã đến! $SKHYNIX SK Hynix mở rộng công suất sản xuất NAND tại Trung Quốc lên 50%, bong bóng thị trường tăng giá lưu trữ sắp bị vỡ trực tiếp 🔥 Báo cáo độc quyền từ truyền thông Hàn Quốc ngày 11 tháng 8: SK Hynix khởi động lại giai đoạn hai của nhà máy NAND tại Đại Liên, mở rộng công suất sản xuất địa phương lên 50% sau khi vận hành. Thiết bị sẽ được lắp đặt vào tháng 11, với sản xuất hàng loạt bắt đầu trong nửa đầu năm sau, bổ sung 50.000 wafer công suất mỗi tháng. Trong năm qua, AI đã thúc đẩy giá NAND tăng gần gấp mười lần, với $SNDK, $MU và $SKHY đều tăng vọt. Điểm nhấn chính là công suất hạn chế. Giờ đây, việc mở rộng công suất quy mô lớn phá vỡ trực tiếp logic cung-cầu, hoàn toàn phơi bày rủi ro dài hạn của tình trạng cung vượt cầu. $SKHY giảm 1,9% qua đêm, các tổ chức đồng loạt hạ giá mục tiêu; chỉ có SNDK giữ 93,9 tỷ đơn đặt hàng giá cố định dài hạn, với một nửa công suất đã được khóa trước, không bị ảnh hưởng bởi việc mở rộng công suất, trở thành cổ phiếu trú ẩn duy nhất trong ngành. Việc tăng giá dựa vào sự thiếu hụt nguồn cung để duy trì; việc mở rộng công suất đồng loạt là dấu chấm hết cho thị trường tăng giá. Nhà đầu tư cá nhân mù quáng đuổi theo cổ phiếu lưu trữ bỏ qua lượng công suất mới khổng lồ sẽ đi vào hoạt động năm sau. Mua vào $SKHY và $MU lúc này sẽ đối mặt với đợt bán tháo do cung trong một năm tới, bong bóng định giá sẽ vỡ nhanh chóng. Chỉ có $SNDK, được hỗ trợ bởi đơn đặt hàng, mới có thể sống sót qua chu kỳ; các cổ phiếu lưu trữ khác có tiềm năng điều chỉnh lớn! ⚠️ Thông tin trong bài viết này chỉ là diễn giải khách quan về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư cổ phiếu nào #AI基建融资升温，英伟达英特尔路径分化 #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 #财报观察员：AI基建财报接力登场

SK hynix đang khởi động lại việc xây dựng nhà máy NAND thứ hai tại Đại Liên, Trung Quốc, theo Seoul Economic Daily. Việc mở rộng này có thể tăng công suất sản xuất NAND tại Trung Quốc lên khoảng 50%. Việc lắp đặt thiết bị có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng 11, với mục tiêu sản xuất hàng loạt trong nửa đầu năm 2027. Đây là một tín hiệu đáng chú ý. SK hynix trước đây đã tạm dừng dự án trong giai đoạn suy thoái NAND. Giờ đây, với các trung tâm dữ liệu AI thúc đẩy nhu cầu SSD và NAND mạnh mẽ hơn, công ty đang đưa việc mở rộng công suất trở lại bàn thảo. Chu kỳ bộ nhớ có thể đang chuyển thành một điều gì đó lớn hơn nhiều so với chỉ một cơn sốt AI.

Ngành lưu trữ hiện tại cơ bản có rất ít biến động, nhưng khối lượng giao dịch vẫn nằm trong top đầu. Cảm giác như xu hướng của Hynix có phần tương tự SpaceX trước đây, khi sau giai đoạn giảm đòn bẩy cực đoan kết thúc, cả phe bò và phe gấu đều rút lui, bước vào giai đoạn tích lũy với thanh khoản cao + biên độ thấp. Mặc dù bong bóng câu chuyện đã vỡ, nhưng nền tảng của Samsung, Hynix và Micron thực sự vững chắc, đặc biệt so với SpaceX, vốn có một điểm tựa lợi nhuận thực. Trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, dù không thể nói lưu trữ sẽ luôn thiếu hụt, nhu cầu vẫn rất mạnh, đặc biệt là đối với HBM và DRAM máy chủ, vốn thực sự đang trong tình trạng cung cấp hạn chế. Nguồn cung NAND có thể là thứ đầu tiên bắt đầu cải thiện trong tương lai. Vì vậy, trần tăng trưởng của ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn thực ra nên cao hơn SanDisk. Hiện tại, cổ phiếu phổ thông của Hynix ở mức 1.420.000 KRW/1000 USD có vẻ có tỷ lệ hiệu quả chi phí khá tốt, nên tôi đã mở vị thế mua dài hạn để giữ một phần, trong khi ADR có mức giá cao hơn, và tôi không biết khi nào chúng có thể bị cân bằng đột ngột. Về mặt tâm lý, việc bán khống ADR có cảm giác an toàn hơn so với mua dài hạn, nên tôi ưu tiên mua dài hạn cổ phiếu phổ thông trước. Nói chung, các điều kiện thị trường cực đoan thường kéo dài khoảng hai tuần, nên hiện tại việc định vị cho sự phục hồi có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều so với việc đặt cược vào sự giảm tiếp theo. $SKHYNIX $SNDK #AIInfraEarningsWatch #CPIToResetFedBets #AIInfraFundingDiverges

SK HYNIX $SKHY LÊN KẾ HOẠCH TĂNG CÔNG SUẤT SẢN XUẤT NAND TẠI TRUNG QUỐC KHOẢNG 50% BẰNG CÁCH KHỞI ĐỘNG LẠI NHÀ MÁY DALIAN FAB 2, THEO SEOUL ECONOMIC DAILY.

SK HYNIX TĂNG SẢN LƯỢNG NAND TẠI TRUNG QUỐC LÊN 50% - SEDAILY

SK HYNIX TĂNG SẢN LƯỢNG NAND TẠI TRUNG QUỐC LÊN 50% - SEDAILY

Độc quyền: SK hynix tăng sản lượng NAND tại Trung Quốc lên 50% SK hynix đang tiếp tục xây dựng nhà máy NAND flash thứ hai tại Đại Liên, Trung Quốc, mở rộng công suất sản xuất địa phương khoảng 50%. Việc xây dựng Dalian Fab 2 bắt đầu cách đây bốn năm nhưng đã bị đình chỉ trong một thời gian dài do thị trường bộ nhớ suy giảm. SK hynix dự kiến sẽ bắt đầu lắp đặt thiết bị sản xuất bán dẫn vào cuối năm và đưa nhà máy vào hoạt động đầy đủ trong nửa đầu năm tới. Theo các nguồn tin trong ngành bán dẫn ngày 11 tháng 8, Solidigm, công ty con chuyên về NAND của SK hynix, đã nối lại đầu tư vào Dalian Fab 2 trong nửa đầu năm nay và khởi động lại việc xây dựng. Thiết bị sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển vào sớm nhất vào tháng 11, với kế hoạch thiết lập hệ thống sản xuất hàng loạt và bắt đầu sản xuất NAND flash trong nửa đầu năm tới. Dây chuyền mới được thiết kế với công suất đầu vào wafer hàng tháng khoảng 50.000 wafer. Cộng với công suất hiện tại của Dalian Fab 1 là 100.000 wafer mỗi tháng, điều này sẽ tăng công suất sản xuất địa phương của SK hynix lên khoảng 50%. Đầu tư vào Đại Liên đang được tiến hành trở lại sau bốn năm gián đoạn khi sự mở rộng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu tăng mạnh đối với ổ cứng thể rắn doanh nghiệp, đẩy giá NAND lên gần gấp 10 lần so với một năm trước. SK hynix đã thành lập Solidigm sau khi mua lại mảng NAND của Intel vào năm 2021, tiếp quản Dalian Fab 1 và khu vực xung quanh trước khi bắt đầu xây dựng Fab 2 vào tháng 5 năm sau đó. Tuy nhiên, sự suy giảm thị trường bộ nhớ và các hạn chế của Mỹ về xuất khẩu thiết bị sản xuất bán dẫn sang Trung Quốc đã làm gián đoạn tiến độ, chỉ để lại khung kết cấu của nhà máy. Với việc xây dựng Dalian Fab 2, SK hynix đang theo đuổi chiến lược sản xuất và bán hàng NAND hai hướng. Công ty dự định sản xuất NAND lớp thấp dựa trên công nghệ trưởng thành tại Đại Liên trong khi tập trung sản xuất NAND tiên tiến với số lớp cao tại Cheongju. Đại Liên dự kiến sẽ tập trung cải thiện năng suất cho NAND lớp 100 dựa trên kiến trúc floating-gate trưởng thành của Intel, trong khi sản xuất NAND với hơn 300 lớp sẽ tập trung tại các cơ sở trong nước như nhà máy M17 ở Cheongju. Công ty trước đó đã công bố sẽ đầu tư 19,1 nghìn tỷ KRW vào nhà máy M17 ở Cheongju, với kế hoạch mở phòng sạch đầu tiên vào cuối năm 2028 và sản xuất các sản phẩm NAND thế hệ tiếp theo tại đó. "Dalian Fab 2 dự kiến sẽ sử dụng cấu hình thiết bị giống như Fab 1," một nguồn tin trong ngành cho biết. "Theo hiểu biết của tôi, nó sẽ có công suất đầu vào wafer hàng tháng từ 40.000 đến 60.000 wafer."